Példátlan szárnyalás, 100 % feletti hozamok - ezek jellemezték a kínai részvénypiacokat 2006-ban. Az óriási emelkedés tovább folytatódhat, így a Portfolio.hu villámfelmérésében olyan alapokat mutatunk be, amelyek a kínai befektetésekben gondolkodó hazai befektetők számára is könnyen elérhető alternatívákat jelenthetnek.
Az MKB Alapkezelő tájékoztatása szerint az MKB Világszám Tőke- és Hozamgarantált Származtatott Alap elnevezésű nyilvános nyíltvégű értékpapír-befektetési alap jegyzési eljárása 2006. december 15.-2007. február 9. között megtörtént.
Az önkéntes pénztárak típusába - az önkéntes nyugdíjpénztárakkal és egészségpénztárakkal együtt - tartozó önsegélyező pénztárak 2006. december 21-én megalakították önálló érdekvédelmi szövetségüket. A szövetség célja, hogy a szféra további működésének biztosítása érdekében képviselje a tagpénztárakat a jogszabály alkotási folyamat során, továbbá az önsegélyező pénztárak véleményének, álláspontjának hatékonyabb kifejtése, az önsegélyező pénztárakról kialakult kép javítása.
A kínai értékpapír felügyelet hosszú hallgatás után áldását adta öt új befektetési alap létrehozására. Az engedélyezés késleltetésében feltehetően nagy szerepet játszott, hogy a kínai részvénypiaci szárnyalás már a tőkepiaci buborék határait súrolja, amit több aggasztó jel is alátámasztani látszik. A hatóságok most mégis úgy látják, lehetőség van újabb alapok elindítására, de ennek ellentmond, hogy a piac két meghatározó szereplője önként korlátozza a friss tőkebeáramlásokat alapjainál. A hisztériát látva valószínűsíthetjük, hogy a döntés hatása a piacra elhanyagolható lesz, mégis jelzésértékű, hogy az önkéntes korlátozást az alapok értékesítésében résztvevő bankok is üdvözölték.
Mától jegyezhető az MKB Pagoda II. Tőkegarantált Származtatott Alap, amely az ázsiai részvénypiacok teljesítményéből biztosít részesedést a befektetők számára. Az alap azoknak jelenthet alternatívát, akik három éves időtávú befektetésben gondolkodnak, ugyanakkor mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.
A Biggeorge's-NV 1. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap a Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő zRt. leányvállalata, a Biggeorge’s-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő zRt. első alapjaként 1 milliárd 10 millió forintos induló saját tőkével 2006. végén jött létre. Az alap befektetési jegyeit 2007. február 2-án vezették be a Budapesti Értéktőzsdére.
Elérte a 200 ezer főt az MKB pénztárak taglétszáma, amely a magán-, az önkéntes nyugdíjpénztárt és az egészségpénztári tagokat foglalja magába. Az MKB Önkéntes Nyugdíjpénztár a piac 5 legnagyobb pénztára között szerepel a maga 113 ezer fős taglétszámával, ráadásul a kimutatások szerint a pénztártagok egy főre jutó vagyona (724 ezer Ft) fajlagosan a legmagasabbak között van a piacon. A magánnyugdíjpénztári ág jelenleg 30 ezer főt számlál, míg az MKB Egészségpénztár tagjainak száma január elsejével - amikor a pénztárba olvadt a Kristály Egészségpénztár - meghaladta a 67 ezer főt, amivel a pénztár a 4. legnagyobbnak számít a hazai piacon.
Az MKB újabb zártvégű garantált alapot indít útjára Pagoda II néven, amely az elődhöz hasonlóan a távol-keleti piacokhoz kínál hozzáférést úgy, hogy közben a befektetők a tőkegarancia nyújtotta biztonságot is élvezhetik. Az alap futamideje három év.
Ismét növekedésnek indult a hazai befektetési alapok piaca, és januárban új csúcsra, 2,560 milliárd forint fölé kúszott az alapok összesített vagyona. Ez részben annak köszönhető, hogy az alapok kéthavi tőkekivonás után januárban már 5.5 milliárd forintnyi friss tőkét vonzottak. A hónap legfontosabb fejleménye, hogy megállt a kötvényalapok vagyonának csökkenése, miután tíz piros hónap után ismét pozitívba tudott fordulni az alapok nettó értékesítése - derül ki a BAMOSZ legfrissebb havi jelentéséből.
2007. február 5. és március 5. között jegyezhető a Raiffeisen Bank fiókjaiban a Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Az új nyíltvégű alap a négy éves futamidő alatt a tőkegarancia mellett 10%-os minimum hozamot garantál, amennyiben az ügyfél a befektetési jegyeket a jegyzési időszak alatt vásárolja meg és azokat az Alap lejártáig megtartja.
A BAMOSZ legfrissebb jelentéséből kiderül, ismét számottevő növekedéssel zárta az évet a hazai vagyonkezelési piac. A Portfolio.hu nemrégiben készült felméréséből ugyanakkor kiderül, hogy a növekedés erőteljesebb a legnagyobb szereplőknél, ami a piac koncentrációjának emelkedésével jár. A kezelt vagyon összetétele a pénztáraknál továbbra is alacsony kockázatvállalást tükröz, miközben a biztosítók még a befektetési alapok kockázatétvágyát is túlszárnyalják unit-linked termékeik portfóliójával.
Teljessé vált 2006-os piaci helyzetről alkotott képünk, miután a BAMOSZ közzétette legfrissebb jelentését a befektetési alapok és a vagyonkezelési piac negyedik negyedévéről. Az év utolsó negyedéve stagnálást hozott az alapok vagyonában, a befektetők feltehetően a megelőző negyedévben már kiélték vad befektetési vágyaikat. Az időszakban ennek megfelelően minden kategóriából kivonták tőkéjüket, így csak az alapok hozamainak köszönhető, hogy az összesített vagyon az október végi szinten tudott maradni.
A BAMOSZ tagjai által kezelt alapok vagyona 2006-ban ezzel együtt is szép ütemben, 35,3 %-kal bővült, így az alapok összvagyona december végén 2.540 milliárd forint volt, az alapok nettó (az alapok alapjai jelentette duplikáció nélkül számított) összvagyona 2006. végén 2.298 milliárd forint volt.
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása szerint a Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap garantált minimumhozama a 2007. február 1. és 2007. február 28. közötti időszakra évi 6%.
Két sajátos befektetésialap-kategóriával foglalkozunk jelen írásunkban: a vegyes alapok és alapok alapjai a maguk módján nyújtanak hasznos diverzifikációt. A két konstrukció együttes megjelenítésének apropója, hogy egyre több alapkezelő véli úgy, a jövőben nagy sikere lehet ezeknek a diverzifikált termékeknek. A befektetők ugyanakkor egyelőre nem fedezték még fel maguknak a vegyes alapokat, de az alapok alapjai konstrukciók egyre többek figyelmét ragadja meg.
A Credit Suisse 14 új alapot regisztrált Magyarországon, többek között a Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC Exposure alapot. Az alap lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy részesei legyenek a gyorsan fejlődő Brazília, Oroszország, India, Kína (röviden BRIC országok) növekedésének.
Ingatlanpiaci alapot indít újára az MKB Alapkezelő, az alapok alapja konstrukció célja, hogy elérhetővé tegye a hazai és nemzetközi ingatlanpiacokat ingatlanalapok, illetve ingatlanbefektetési társaságok részvényeibe fektető alapok jegyein keresztül. A nyíltvégű alap jegyei a mai naptól jegyezhetők.
Az új esztendő indulásával megújult formában tárjuk a Portfolio.hu olvasói elé a hazai és a globális piacokat jól ismerő alapkezelők befektetési ötleteit. A havonta frissülő portfólió-ajánlókban az alapkezelők bemutatják egy-egy virtuális portfólió összetételét, és röviden ismertetik, milyen tényezőkre érdemes figyelmet fordítani.
Erste Alapkezelő
IE Alapkezelő
Aegon Alapkezelő
Az élettársi életközösség megszűnésekor is felmerül az igény az élettársi kapcsolat "jogi" lezárására,... 
Húsz éve nem látott jelenség köszöntött be: a vezető amerikai részvényindex hozama alacsonyabb, mint a kockázatmentesnek... 
Az év vége közeledtével egyre többeket foglalkoztathat az a gondolat, hogy mihez kezdjenek az önkéntes nyugdíjpénztári...
Tegnap eladtam az összes T. Rowe Price részvényemet 122,075 dolláron, egy hónap alatt ment 7,18%-ot. Ha várok...
Kormányzati tényezők és a szellemi hátterük köreiben rendszeressé vált a magyar gazdaság nehézségei legfőbb...
A közelmúltban kihirdetésre került az új termékfelelősségi irányelv (2024/2853 irányelv), amely megújítja,...
Együtt sír, együtt nevet a kereskedő és a lakosság.
Tovább ömlik a pénz a fosszilis iparba.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
