Értékesítési kihívások az alacsony kamatkörnyezetben (x)
Portfolio
A Portfolio.hu már 2005 óta szervez vagyonkezelési témakörben konferenciákat, az utóbbi két évben az iparági konferenciánk fókuszába az öngondoskodást helyeztük, ugyanis több szempontból is úgy találtuk, hogy ez az egyik leginkább érdekfeszítő terület a megtakarítási piacon. A pénzügyi közvetítő-rendszer számára egyértelműen felértékelődtek a lakossági ügyfelek az elmúlt időszakban, a nyugdíjpénztári szektor elsorvasztásával összhangban pedig komoly verseny indult meg a szolgáltató csoportok között, és azokon belül is a prémium- és privát banki ügyfélkör minél hatékonyabb eléréséért.
A válság elhúzódása egyértelműen növeli a lakosság megtakarítási hajlandóságát, a pénzügyi csoportok a stratégiájukat ennek megfelelően próbálják megújítani. Az egyik meghatározó irány, hogy a megtakarításokon belül az értékpapírok (főként kötvények, befektetési jegyek) teret nyernek a betétekkel szemben. Ennek kapcsán adódik a kérdés, hogy a történelmi mélységbe csökkenő kamatkörnyezetben hogyan lehet az ügyféligényeknek a leginkább megfelelni? Többek között erre és hasonlóan égető kérdésekre keressük a választ a konferencián, amely a szakma jeles képviselőit vonultatja fel.
A megtakarítási piac legfőbb szereplői számára érdekfeszítő időszak következik, olyan területen járunk, ahol korábban még nem voltunk, a rekord alacsony jegybanki alapkamattal az ügyfelek és szolgáltatók is most ismerkednek. A kilátások nagyon kedvezőek, elég csak az értékpapír értékesítési statisztikákat megnézni, és jól látható, hogy vannak friss pénzek a piacon, a nagy kérdés az, hogy tartósan mely megtakarítási forma tud kikerülni győztesen. Valamint ennek hatására a hosszabb távú megtakarítási formák iránt is megemelkedik-e az igény, így a nyugdíjcélú megtakarítások iránt.
Előadóink lesznek többek között:
Dr. Dietz Miklós CFA, Partner, McKinsey & Company
Kovács Antal, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank, Retail Divízió
Dr. Borbély László, András általános vezérigazgató-helyettes, Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Tóth Attila, általános vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde
Bartók János, vezérigazgató, MetLife
Pandurics Anett, elnök-vezérigazgató, Magyar Posta Biztosító
Havas Gábor, üzletágvezető, Aegon Magyarország, Prémium Üzletág
Pap Balázs, vezérigazgató-helyettes, Netrisk.hu
Kassai Norbert, ügyvezető igazgató, OTP Bank Értékesítési Igazgatóság
Kállay András, igazgató, Erste Private Banking
Horváth Krisztián, ügyvezető igazgató, CIB Bank lakossági üzletág
Somlai László, értékesítési koordinációs vezető, Erste Private Banking
Célközönség: A konferencia nélkülözhetetlen információkkal szolgálhat a következőknek:
Bankok, Privát banki üzletágak, Prémium banki üzletágak
Alapkezelők
Biztosítók, Biztosításközvetítők
Brókercégek
Nyugdíjpénztárak, Egészségpénztárak
Lakástakarékpénztárak
Tanácsadók
Jogászok
Konferenciánk nem csupán új szakmai ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget, de kitűnő alkalmat teremt magas szintű networking-re és új szakmai kapcsolatok kialakítására.
A tavalyi konferencián a következő cégek vettek részt:
Aegon Befektetési Alapkezelő, Allianz Global Investors, Allianz Hungária Zrt., BAMOSZ, Budapest Alapkezelő, Budapesti Corvinus Egyetem, Cash Flow Bróker, CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Civis Globál Brókerház Zrt., Concorde Alapkezelő, Diófa Alapkezelő Zrt., Erste Befektetési Zrt., Erste Private Banking, Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., Groupama Garancia Biztosító Zrt., ING Biztosító Zrt., K&H Biztosító Zrt., Magyar Posta Zrt., MKB Bank Zrt., Magyar Nemzeti Bank, Nemzetgazdasági Minisztérium, Országgyűlés Hivatala Jobbik Frakció, OTP Bank Nyrt., OTP Bank Vagyonkezelési és Befektetési, Szolgáltatási Igazgatóság, Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.,Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt., Pécsi Tudományegyetem, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Pioneer Investments, QUANTIS Investment Management Zrt., Sopron Bank Burgenland, Szövetség Nyugdíjpénztár, T&T Jövőkép 2010 Kft., UniCredit Bank Hungary Zrt., UNIQA Biztosító Zrt...
A Bankmonitor új kalkulátorának segítségével most mindenki könnyedén megnézheti, hogy reálisan mennyi nyugdíjra számíthat a magyar államtól. Tippeld meg te is, hogy mennyi lesz a nyugdíjad,
Az elmúlt bő másfél évben, mióta a ChatGPT széles körben elérhetővé vált, a nagy nyelvi modelleken (Large Language Model, LLM) alapuló megoldások hihetetlen tempóban váltak mind a munkahely
Egy múlt heti hír nem annyira bolygatta fel az ország közvéleményét, mint kellett volna. Az ukránok megtiltották a Lukoilnak, hogy Ukrajnán keresztül szállítsák a kőolajat Európába. Az ukr
Azt sem tudjuk pontosan, hány ember él a Földön, pláne nehéz megbecsülni, hányan fognak száz év múlva. Az ENSZ azért pár évente megteszi, a jelen...
The post Egyre kevesebb emberre számítan
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
A vállalatok sikeressége nagymértékben a vezetőik kompetenciáin alapul, ezért nagyon fontos a vezetők folyamatos fejlesztése, fejlődése, a vezetői utánpótlás kinevelése, biztosítása. Ez a
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Lassan hozzászokunk, hogy már nemcsak Brazília és Kalifornia szerepel visszatérően a hírekben pusztító erdőtüzekkel, hanem a jelenség egyre gyakrabban üti fel a fejét
