Mi volt az első reakciója, amikor megkereste Önöket vételi ajánlatával a KBC Securities?
Egy ilyen tranzakció mindig hosszabb folyamat eredménye. Az egy ideje már jól látszott - külföldi példákat, például a csehországi Patria esetét is ismerve -, hogy létezhetnek szinergiák az Equitas és a KBC Securities között. A kérdés általában az, hogy a menedzsmentek mikor és miért ítélik meg úgy a helyzetet, hogy ideje megkezdeni a tárgyalásokat, amihez persze a tulajdonosok támogatását is bírni kell. Az Equitas jól ki tudta használni az elmúlt évek tőzsdei szárnyalását és a növekvő befektetési kedvet, így eredményessége és a legfontosabb, ügyfélbázison alapuló mutatói gyors ütemben fejlődtek. Ez folytatódott idén is, növekedésünk jelentős mértékben meghaladja előzetes várakozásainkat. De nem csak a növekedés, hanem annak fenntarthatósága is lényeges. 2006 vége felé megállapítottuk, hogy a további fejlődés az adott keretek között már nehezen biztosítható. Ha nem indítjuk el a nemzetközi on-line rendszerekben akkorra már gyakorlattá vált tömegelvű ügyfélkiszolgálást, s nem tudunk megfelelő válaszokat adni ügyfeleink termékigényeire, úgy hamar lemaradhatunk. De nem szándékoztunk lemondani vezető pozíciónkról az on-line piacon, ennek megőrzése üzletpolitikánk sarokpontja. A megfelelő minőségű termékfejlesztés komoly szakmai befektető nélkül aligha megvalósítható, kiváltképpen, hogy versenytársaink az erősödő piaci versenyben banki hátterű befektetési szolgáltatók, illetve a jövőben leginkább bankok lesznek. Mindezek fényében döntöttünk úgy, hogy elfogadjuk a KBC Securities ajánlatát és megkezdjük a tárgyalásokat.
Tavaly az év befektetési szolgáltatója címet nyerték el a BÉT Tőzsdei Legek díjai közül. Idén is számít ilyesmire?
A díjakra senki sem számíthat előre. De mindent megteszünk azért, hogy a legjobbak között legyünk - függetlenül a díjaktól. A befektetési szolgáltatás bizalmi szakma. Csak úgy lehet megtartani az ügyfelet, ha úgy érzi, a legjobb kiszolgálást kapja. Ez a fő célunk.
A tőzsdei termékek mellett a kereskedéshez szükséges információkat is biztosítják ügyfeleiknek, ezen kívül elemzéseket - főként technikaiakat - is publikálnak.
A mai, fejlett értékpapír-kereskedelmi rendszerekben az ügyfelek nem csak kereskednek, hanem valós időben is nyomon követhetik a piacot, illetve saját pozícióik változását. A megbízható információ birtoklása a sikeres kereskedés egyik alapja, ezért a KBC Equitas minden hasznos, a befektetőt segítő adatot, hírt, elemzést igyekszik megjeleníteni rendszerében. A technikai elemzések szerepe hasonló, szeretnénk, ha ez által még hatékonyabbá válna a befektetők számára pozícióik követése. Tervezzük, hogy a jövőben fundamentális elemzésekkel is támogatjuk ügyfeleink döntéshozatalát.
Hogyan halad az integráció a KBC-csoporttal?
Amint említettem, a KBC-csoporthoz történő csatlakozás legfontosabb indoka a termékeink minőségének és számának növelése volt. Meggyőződésem, hogy ezt el is érjük és az elkövetkező években számos új terméket honosítunk meg az on-line rendszerünkben. Ami ebből már kézzelfogható, hogy az elmúlt fél év során on-line felületeinken elérhetővé vált az állampapír-kereskedelem, valamint több mint harminc K&H Bank fiókban lehet Equitas-ügyfélszámlát nyitni.
Milyen közép- és hosszú távú terveik vannak az együttműködésből adódóan?
A KBC Equitas fő stratégiai célja a belföldi magánbefektetők tőkepiaci kiszolgálása, szélesedő termékkörrel, mind magasabb színvonalon, megfelelő szintű terméktámogatással. E törekvéseink arra irányulnak, hogy az elektronikus csatornák segítségével egy nemzetközi tőkepiaci termékelosztó központot hozzunk létre, a következő évek munkájának e feladat szab irányt.
(X)
