A Magyar Közlöny friss száma szerint módosul a befektetési alapokat szabályozó törvény. Ennek egy része már ismert volt, legalábbis az, hogy egyes alapok esetében előírják a legalább 60%-os értékpapírsúlyt, az viszont újdonság, hogy a befektetések döntő részét gyakorlatilag állampapírokra korlátozza le az érintett befektetési alapoknál a kormány.
Negyedik egymást követő héten szenvedtek el nettó tőkekiáramlást a globális részvényalapok a május 10-én véget ért héten – írja a Reuters. A jelenséget az amerikai adósságplafon körüli patthelyzet és a gazdasági lassulással kapcsolatos tartós aggodalmak okozhatták. A kötvény- és a pénzpiaci alapok nettó tőkebeáramlása viszont pozitív volt.
Az elmúlt 20 év legrosszabb teljesítményét produkálták az európai részvényalapok – derül ki az UBS elemzőinek vagyonkezelőkről szóló kutatásából.
Arra ösztönzik a Credit Suisse részvényeseit, hogy a közelgő gyűlésen szavazzanak az igazgatótanács felmentése mellett és a nekik járó részvényalapú juttatás ellen – írja a Bloomberg.
Az Aegon Alapkezelő Zrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. elkülönítik orosz részvénybefektetési alapjaikon belül a befagyott, illetve a likvid eszközállományt. A befektetési jegysorozatok megosztása nem változtatja meg a befektetők vagyonát, pusztán annak megosztásáról van szó. A hazai orosz kitettségű befektetési alapok állománya minimális a befektetési alapok piacán belül - derül ki az MNB közleményéből.
Évtizedek óta nem látott inflációval szembesültek a magyarok tavaly, ami az árak emelkedésén túl a befektetések hozamcsökkenésén keresztül is érintette a pénztárcájukat. Decemberben 24,5%-ot tett ki az infláció az egy évvel korábbi szinthez képest, de még az éves átlagos infláció is elérte a 14,5%-ot. Megnéztük, hogy ezzel a pénzromlási ütemmel mely magyar befektetési alapok tudták felvenni a versenyt. Rossz hír, hogy kevés olyan alap volt, amely infláció feletti hozamot ért el, és ezek között nincsenek benne a tavalyi év sztárjainak számító kötvényalapok sem.
Annak ellenére, hogy a részvény- és kötvénypiacok is csúfos évet zártak tavaly, összességében nem lehetett panasz a hazai befektetési alapok teljesítményére, a legjobb hozamok 25%-nál kezdődtek. Négy kategóriával lehetett sok pénzt keresni 2022-ben, de az sem panaszkodhatott, aki biztonságosabb befektetésben tartotta pénzét. Alábbi cikkünkben összeszedtük az alapkategóriákat érintő fontosabb változásokat és a legjobb hozamokat felmutató sorozatokat tavalyról.
Felesleges szépíteni: siralmas évet zártak 2022-ben a hazai részvényalapok, mindössze négy sorozat tudott 10% feletti hozamot elérni, ezeken kívül hat sorozat volt pluszban tavaly és itt a vége, a többi lakossági, 87 forintos sorozat mínuszban zárta az évet. Csodálkozni mondjuk nem kell, tavaly szinte a világ összes tőzsdéje is siralmasan teljesített, ez pedig rányomta bélyegét a hazai részvényalapok hozamaira is. Az biztos, hogy nem a megszokott piacokon lehetett pénzt keresni tavaly.
Az amerikai értékpapír-felügyelet az európaihoz hasonló, ún. lengő árazást vezetnek be az amerikai befektetési alapok esetében is, mivel szerintük ez jobban védené a hosszú távon befektetőket – írja a Financial Times.
„Ez az a befektetés, amivel szinte lehetetlen volt nem pénzt keresni…” – írtuk még fél éve a hazai részvényalapokról szóló éves összefoglalónkban. Az elmúlt félévben azonban nagyot fordult a kocka, ez a mondat most inkább úgy hangzana, hogy „ez az a befektetés, amivel szinte lehetetlen volt pénzt keresni”. Csodálkozni mondjuk nem kell, az év első felében szinte a világ összes tőzsdéje siralmasan teljesített, ez pedig rányomta bélyegét a hazai részvényalapok hozamaira is. A féléves hozamokat nézve mindössze négy olyan forintos sorozat volt, amely 10% felett hozott, összesen pedig 9 olyan alap, amely nulla százalék felett teljesített. Szerencsére (vagy sajnos?), még nincs vége az évnek.
Érdekes fejleményeket hozott május hónap a hazai befektetési alapok piacán: míg a legnagyobb tőkekiáramlást a részvényalapok szenvedték el, a legtöbb friss tőke az utóbbi időkben rosszul teljesítő kötvényalapokba áramlott. Egyelőre azonban nem a hosszabb lejáratú kötvényalapok lettek népszerűek, azokból az emelkedő hozamkörnyezet miatt továbbra is „menekülnek” a befektetők. A pénzpiaci alapok "megelőzték" a tőkevédett alapokat.
Drámai ütemű növekedést mutattak a koronavírus-járvány kirobbanása óta a tematikus befektetési alapok a világon, néhány közülük elképesztő hozamokat ért el, de hosszabb távon már korántsem olyan meggyőző a teljesítményük – számol be a hírről a Financial Times.
Az MNB a forgalmazást ellehetetlenítő okok megszűntéig, de maximum egy évre meghosszabbította az Aegon és az OTP alapkezelők orosz részvényalapjainak felfüggesztését. Az alapkezelők az orosz-ukrán háború következményeként jelenleg nem tudják biztosítani a folyamatos forgalmazás feltételeit. A magyarországi teljes orosz kitettségű befektetési alap állomány mértéke minimális - derül ki az MNB közleményéből.
Ahogy az orosz-ukrán háborúban, úgy a hazai befektetési alapok háza táján sem lehet túl sok javulásról beszámolni a hozamok terén, sőt. Azok az alapok, amelyek rendelkeznek orosz-ukrán kitettséggel, az elmúlt napokban tovább növelték veszteségeiket. Jó hír legalább, hogy akik árupiaci alapokban ülnek, azok most nagyon jól jártak.
A befektetői pánik és tőkekivonási hullám megakadályozása érdekében már legalább 19 alapkezelő döntött úgy Európában, hogy felfüggeszti az orosz kapcsolt befektetési alapjainak forgalmazását – számol be a hírről a Financial Times.
Az Aegon már múlt héten, az OTP Alapkezelő pedig ma döntött úgy, hogy felfüggeszti orosz részvényalapjának forgalmazását. Az ok részben a befektetők védelme, másrészt ellehetetlenült a hozzáférés az orosz tőkepiacokhoz.
Bár a nevük alapján nem gondolnánk, mégis több amerikai alapnak is jelentős kitettsége van Oroszország felé, az egyik ilyen alapban az eszközök közel 17%-a orosz – számol be a hírről a Bloomberg.
Folytatódott a 2020-ban látott menetelés a magyar részvényalapoknál, tavaly a legjobban teljesítő alapok 27-39% közötti hozamokat értek el, de a többivel sem lehetett nagyon mellényúlni: a vizsgált alapok háromnegyede 10% feletti hozamot ért el 2021-ben.
Nem a legtöbb pénzt kezelő befektetési alapokkal lehetett idén a legtöbb pénzt keresni, persze azért így is találunk kategóriánként néhány kimagasló teljesítményt a legnépszerűbb alapok listáján. Ha csak a hozamokra koncentrálunk, akkor idén eddig az orosz és nyersanyagpiacra befektető alapok tarolnak, de van pár abszolút hozamú alap is azon a listán, ahol repkednek a 30% körüli hozamok.
A Copley Fund Research elemzése szerint mélyponton van a feltörekvő piaci részvényalapok török bankokban lévő kitettsége - írja a Reuters.
Ennek egyetlen célja van.
Hírfolyamunk az orosz–ukrán háborúról.
Esik az arany és az olaj, emelkednek a tőzsdék.
Egyre többen osztják ezt a véleményt.
Tovább ömlik a pénz a fosszilis iparba.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
Megérkezett a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastjének második epizódja.
