Befektetés

170 mrd Ft felett a K&H Alapkezelő - "garantált" siker

Az év első 6 hónapjában a K&H Alapkezelő által kezelt vagyon több mint 80%-kal nőtt, amellyel átlépte a 170 milliárd forintos határt. A K&H Alapkezelő 2005. félévi piaci részesedése 11.2%, amellyel harmadik az alapkezelők rangsorában (az első az OTP, a második a Budapest Alapkezelő). Idén kibocsátott 9 befektetési alapja közül a legnépszerűbb a K&H hozamfa 1. volt, amelyből az ügyfelek több mint 4.3 milliárd forint értékben vásároltak. Az Alapkezelő az eddig kibocsátott 21 garantált alapnak köszönhetően 70%-os piaci részesedéssel bír a garantált alapok piacán.

Az ingatlanbefektetés mentheti meg a nyugdíjunkat?

Több jel is arra mutat, hogy az eddig hanyagolt ingatlan befektetésnek helye van a nyugdíjalapok portfóliójában. Az általánosságban válságban lévő európai nyugdíjrendszerek befektetés allokációjának vizsgálata során a CB Richard Ellis szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy az ingatlanbefektetés indokolatlanul alulreprezentált a kontinens nyugdíjpénztárak portfólióiban. Az alábbiakban a tanulmányból azon részt ismertetjük, melyek az ingatlanbefektetések szükségessége mellett szólnak:
-kockázat/hozam arány
-alacsony korreláció a részvény és kötvénypiaccal
-a nyugdíjpénztárak kifizetési profiljához illeszkedő jövedelemáramlás

Új tag a Befektető-védelmi Alapban

Garantált pénzpiaci alap a Raiffeisentől

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. nyilvános forgalomba hozatal útján értékesíti a Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap legalább 200 ezer darab, 1 forint névértékű, egyenként 1 forint kibocsátási árfolyamú, visszaváltható, határozatlan futamidejű, névre szóló befektetési jegyeit.

BUX szárnyalás: milyen részvényekbe fektettek a profik?

A MOL-t és az OTP-t tovább adták, a Richter pedig tovább vették a hazai nyílt végű részvényalapok a BUX robbanása során a tavalyi év második felében - derül ki a portfolio.hu összeállításából. Az alapkezelők optimizmusa ugyanakkor komolyabb mértékben növekedett az Egis-t tekintve, s jelentősen növelték BorsodChem papírjaikat is a szakemberek.

Alábbi vizsgálatunk alapvetően a magyar részvényekre terjed ki, de felmérésünk első ízben tartalmazza a hazai részvényalapok külföldi részvényeinek arányát is.

PSZÁF engedély a K&H Fix Plusz 10 Alapra

A PSZÁF megállapította, hogy a Fund Partners K&H Fix Plusz 10 Alap kollektív befektetési értékpapírjainak magyarországi forgalomba hozatala megfelel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek, ezen belül az Európai Unió másik tagállamában létrehozott európai befektetési alapnak megfelelő kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír belföldi forgalomba hozatalára vonatkozó különös rendelkezésekben meghatározott feltételeknek.

A Hozamgarancia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap hozamgaranciájának mértéke

Személyi változások az Európa Befektetési Alapkezelő Rt.-nél

Fund Partners K&H Fix Plusz 10. ajánlattétel

A Fund Partners K&H Fix Plusz 10. Alap határozott futamidejű, amelyre kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok futamidő alatt visszaválthatók, és amelynek befektetési célja, hogy a befektetőknek a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot és hozamot kínáljon, és pluszban lehetőséget nyújtson arra, hogy részesedjenek a részvénypiacokon időnként elérhető kiemelkedő hozamokból.

Kötvényalapok: akár 20% hozam egy év alatt

Közel harmadával bővült a kötvényalapok által kezel vagyon az idei év első felében. Jelentősebb növekedés az elsősorban rövidebb lejáratú állampapírokba fektető ún. rövid kötvényalapoknál volt. A kötvényalapok népszerűségének oka nem kis mértékben az utóbbi hónapokban lejzajlott erőteljes hozamcsökkenés és ennek következtében elérhető jó teljesítmény volt. A hazai hozamesés az infláció kedvező lefutásán túl a külső kamatkörnyezet csökkenésével is szoros kapcsolatban volt. Számításaink szerint az elmúlt 3 hónapban azok jártak a legjobban, akik elsősorban külföldi alapok jegyeit vásárolták. Ezek közül is kiemelkedett a dollárban denominált alapok hozama, ugyanis a dollár erősödése az euróval és a forinttal szemben jelentősen megdobta a teljesítményt.

Július 25-től dematerializáltak a Concorde Befektetési Alapkezelő részvényei

Befejezte a HBW Express Befektetési Alapkezelő

A PSZÁF visszavonta a HBW Express Befektetési Alapkezelő Rt. működési engedélyét. A felügyelet még 2004. február 3-án kelt határozatával adottengedélyt a társaságnak alapkezelési tevékenység végzésére.

Ingatlanbefektetés másképpen - Robbanás az ingatlanalapok piacán

A tavalyi évben megfigyelhető alacsony dinamika után sokkal nagyobb sebességbe kapcsoltak a magyarországi ingatlanalapok. Az év végéhez képest májusra az összesített nettó eszközértékük megduplázódott, ezzel az ingatlanalapok óriási szerepet vállaltak a befektetési alap piac növekedésében. A hirtelen megugrás mögött természetesen nem kell rendkívüli folyamatokat sejteni, a háttérben a tavalyi évhez képest radikálisan megváltozott hozamkörnyezet áll, amely vonzóbbá tette a nem-bankbetét jellegű megtakarításokat. A nagyobb alapok nettó eszközértékének jelentős megugrása miatt azonban erőteljesen felhígult a jelentősen ingatlanalapok ingatlanaránya, így az elmúlt három hónapban többnyire búcsút mondhattunk az évesítve 10%-ot meghaladó hozamoknak.

500 ezer Ft-os bírság a K&H Alapkezelőknek

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólította a K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt.-t, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa be az általa kezelt befektetési alapok tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt befektetési szabályokat. Az alapkezelőt a tevékenységi és működési szabályoktól való eltérés miatt 500,000 Ft összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezték.

100 milliárd forint felett a CIB Befektetési Alapkezelő

Átlépte a CIB Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt teljes vagyon a 100 milliárd forintot.

Kiemelkedő évet zártak a nyugdíjpénztárak: mit mutatnak a reálhozamok? És mit nem?

A korábbi évekhez képest kiemelkedő hozamokat értek el 2004-ben a hazai nyugdíjpénzpénztárak, melyek átlagosan több mint 10%-os reálhozamot produkáltak a tavalyi esztendőben. Az elmúlt 7 év adatai mégsem hasonlíthatóak össze teljes egészében...

100 ezer Ft bírság egy egészségpénztárnak

100 ezer Ft bírsággal sújtotta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) Tomjanovich Gézát, az Arykan Egészségpénztár igazgatótanácsának elnökét. A Felügyelet emellett kötelezte az Egészségpénztárat, hogy a 2005. évre szóló pénzügyi tervet elfogadó közgyűlési jegyzőkönyvet és az ahhoz csatolandó iratokat küldje meg a Felügyeletnek, emellett a tagnyilvántartást rendezze.

Budapest Pénzpiaci Alap: 4.25%

Mibe fektetnek a nyugdíjpénztárak? (korr.: nem csökkent a taglétszám és a vagyon)

A hazai intézményi befektetők között igen jelentősnek tekinthetőek a nyugdíjpénztárak, melyek összesített részvény vagyona a teljes eszközértéken belül tovább csökkent az idei év első negyedévében.

Alábbi írásunkban bemutatjuk, hogy hogyan változott az önkéntes- illetve a magán-nyugdíjpénztárak eszközállományának összetétele az elmúlt években, s e tekintetben párhuzamot vonunk a lengyel nyugdíjpénztárakkal is.

Raiffeisen Ingatlan Alap sikerdíjának bázisa

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt Raiffeisen Ingatlan Alap esetében a sikerdíj meghatározásának alapjául szolgáló bázishozam évesített értéke a 2005. július 01. és 2005. december 31. közötti időszakra 10%.