A tegnap elfogadott adótörvény-csomag részeként a befektetési alapok befektetői számukra kedvező rendelkezésre lelhettek: a jövőben lehetőségük lesz a nyereségek és veszteségek szembeállítására az adó alapjának számításakor, a részvénybefektetésekhez hasonlóan.
Hatalmas növekedési potenciált rejtenek a klímaváltozással, megújuló energiával kapcsolatos befektetési célpontok, de ez a növekedés egyelőre még távol áll az irracionális tőkepiaci buborékoktól - vélik a Budapest Alapkezelő szakemberei. A társaság legújabb terméke is az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik: a nyíltvégű, tőkevédett Budapest Klíma Alap tőkéjét a megújuló energia felhasználásával, környezetvédelemmel, illetve az klímaváltozás miatt jelentősen felértékelődő mezőgazdasági termékekbe fekteti tőkéjét.
Ismét növekedéssel zárta az elmúlt hónapot a hazai befektetésialap-piac, a hazai alapkezelők által kezelt alapok összesített vagyona így elérte a 3172 milliárd forintot. Az értékesítések ugyan elmaradtak a kiugró szeptemberi szinttől, de az ágazat a hozamok terén túlszárnyalta előző havi teljesítményét - derül ki a BAMOSZ legfrissebb jelentéséből. A garantált alapok menetelését egyelőre úgy tűnik, semmi nem állíthatja meg, így a teljes vagyonnak már több mint 14 százalékát teszik ki. A részvényalapoktól ugyanakkor ismét elfordultak a befektetők, értékesítésük gyakorlatilag nulla volt a hónap során, így a növekedésüket egyedül a 7 milliárd forint feletti hozamok szolgálták.
Összeállításunk második részében a BRIC országok közül az Oroszországban, illetve Brazíliában befektető alapokat és a négy országot egyetlen alapba sűrítő termékeket vesszük górcső alá. A BRIC országok között némiképp lemaradozó Oroszország makrogazdasági kilátásait ugyan borússá teszik a legfrissebb adatok szerint egyre erőteljesebb infláció, de a legnagyobb kérdéseket Putyin elnök távozása, miniszterelnöksége, illetve majdani visszatérése hordozza, ami kedvező piaci reakciók esetén beindíthatja az igazi szárnyalást. Brazília ugyanakkor egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt, amit a legnagyobb hitelminősítők az ország deviza adósságainak felminősítésével honoráltak a közelmúltban.
Olvassa el a hazai piacon elérhető kínai és indiai alapokról szóló cikkünket is!
Elhomályosultak a határvonalak az alternatív és hagyományos befektetési stratégiák között az elmúlt években, és a korábban tradicionális megközelítést követő szolgáltatók egyre szívesebben kalandoznak el az abszolút hozam, a kockázati tőke és a strukturált termékek irányába.
De törődnek-e eközben ügyfeleik igényeivel? A KPMG egyik legújabb felméréséből úgy tűnik, a vagyonkezelők elképzelései nem illeszkednek egészen a legfontosabb intézményi ügyfelek, a nyugdíjpénztárak igényeihez: míg előbbiek magasabb hozamokat várnak és a speciálisabb kategóriákra helyeznék a hangsúlyt, utóbbiak óvatosan szemlélik az alternatív befektetéseket, nem számítanak kiugró hozamokra, és leginkább olyan biztonságos lehetőségeket keresnek, mint az egyes strukturált termékek kínálta tőkevédelem.
Kína továbbra is a legforróbb befektetési témák közé tartozik, és a hongkongi piacon forgó kínai papírok árfolyamának jelentős emelkedése várható köszönhetően a kínai kormányzat tőzsde-egyesítési szándékainak. India kilátásai ugyanakkor már nem ennyire fényesek, hiszen a jegybank a monetáris szigorrítás útját járja, így rövid távon bizonytalan a részvénypiacok sorsa. Ezzel együtt a két piacot célzó alapok kiemelkedő, néhol szemkápráztató hozamokat tudtak felmutatni az elmúlt években. Lássuk, milyen alapokkal érhetjük el ezeket a piacokat!
Főként a kelet-közép-európai piacokon, illetve egyéb feltörekvő piacokon befektető részvényalapot hozott létre az OTP Alapkezelő Új Európa Alap néven. Az értékalapú stratégiát követő alap megvásárolható forintban és euróban jegyzett formában is.
Újabb tőkevédett alapot indít útjára a K&H Alapkezelő K&H fix plusz autó néven. Az alap hozamait egy 21 részvényből álló részvénykosár adja, amely - mint ahogyan az alap neve is sugallja - egyetlen iparágra, az autógyártásra épül. A részvénykosár az autóipar különböző területein működő vállalatok részvényeit tartalmazza, amelyek autógyártással, alkatrészekkel, olajiparral, útépítéssel és logisztikával foglalkoznak.
Ismét közel 400 milliárd forinttal bővült a hazai vagyonkezelési szegmens a harmadik negyedév során, így a befektetési alapok eszközei mellett a pénztárak, biztosítók és egyéb intézmények, magánszemélyek számára végzett vagyonkezelést is magába foglaló piac mintegy 6,400 milliárd forintot tett ki szeptember végén - derül ki a BAMOSZ legfrissebb jelentéséből. A legfontosabb húzóerőt egyfelől a befektetési alapok vagyonának 10 százalékos bővülése jelentette, de az egyelőre még kisebb súllyal bíró unit-linked termékek vagyona is újabb kiemelkedő növekedést produkált a negyedév során. Kedvező fejlemény, hogy a pénztárak a részvényjellegű eszközök felé mozdultak a negyedév során, és növelték mind a hazai, mind pedig a külföldi részvénykitettségüket.
2007 szeptemberétől Csoma András személyében új vezető kapcsolódott be a Biggeorge's-NV Zrt munkájába. A Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. új vezérigazgatójaként a meglevő befektetési alap-kezelési tevékenység fenntartása és új ingatlan alap termékek létrehozása lesz feladata. Csoma András egyben a Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyetteseként irányítja a cégcsoport folyamatban levő irodafejlesztési projektjeit: a Könyves Kálmán körúton épülő 28.000 nm-es Parkway Offices, a Lajos utca és Szépvölgyi út sarkán épülő 10.000 nm-es Bécsi Corner, a Margit körút és Rómer Flóris utca sarkán épülő 5000 nm-es Margit Corner, valamint a Sasad Liget lakópark mellett épülő 17.000 nm-es Sasad Business Center projekteket.
Kiemelkedően teljesítette a Budapest Alapkezelő elemzőinek várakozásait a Budapest Hozamtár Alap. A tőkevédett alapot a jegyzési időszak végéig 4 milliárd forint felett jegyezték a befektetők. Az opciós struktúrán keresztül 20 nemzetközi blue chip részvénybe fektető alapot az amerikai jelzálogkötvény-piacon kirobbant bizonytalanságra válaszul indította a Budapest Alapkezelő.
Tőke- és hozamvédett öko alapot indít a K&H társadalmi elkötelezettségének újabb jeleként. A K&H nevével fémjelzett innovatív befektetési termék, az öko alap most induló zártvégű változata, a K&H fix plusz öko alap immár tőke- és hozamvédett szerkezetben, biztonságra, valamint környezettudatos gondolkodásra, társadalmi felelősségvállalásra nyitott befektetők számára kínálja hosszú távú befektetési konstrukcióját. Az új befektetési termék révén a K&H Alapkezelő társadalmilag felelős befektetések kritériumainak megfelelő vállalatok részvényeinek hozamából kínál részesedést a hazai befektetők számára. Az alap a hároméves futamidő végére 12%-os minimum hozamot garantál, de teljesítménye akár a maximum 70%-os hozamot is elérheti.
Aegon Alapkezelő
Budapest Alapkezelő
IE Alapkezelő
Generali Alapkezelő
Raiffeisen Alapkezelő
ING Alapkezelő
Ismét közel 100 milliárd forint friss befektetés érkezett a hazai befektetési alapokba, és a kamatadó miatt lekötött pénzek felszabadulása ugyan nem okozott a tavalyihoz hasonló ribilliót a teljes alappiacon, a betétek helyett új lehetőségek után néző befektetők aktivitása szembetűnő volt szeptemberben - főként a garantált alapok terén. A piacon kezelt teljes vagyon így meghaladta a 3,000 milliárd forintot, ráadásul az alapkezelők szeptemberi termékkibocsátásainak középpontjában álló garantált alapok a tavaly augusztusinál is nagyobb mennyiségű friss tőkét vonzottak a hónap során.
A nyugdíj célú megtakarítások terén fontos megoldást jelenthetnek a jövőben a pontosan a nyugdíjas évek kezdetére hangolt target-date alapok. A meglehetősen széles paletta a közelmúltban egy úttörőnek tekinthető termékcsaláddal bővült az Egyesült Államokban, ami újabb lökést adhat a kockázatokat befektetők életciklus szakaszaihoz igazító alapok számára. Az innováció - amellett, hogy meglehetősen érdekes megközelítést takar - a magyarországi befektetők számára is aktuális lehet, hiszen akár már jövő év elején is "kezünkbe vehetjük" a hazai piac első hasonló termékét.
A mai kormányinfón elhangzottak alapján a speciális adózásási formát választó egyéni vállalkozók könnyebben...
Az ESG, vagyis az Environmental, Social & Governance (Környezetvédelmi, Társadalmi és Irányítási) keretrendszer egyre... 
Az Északkelet-Ausztráliában található Nagy-Korallzátony még az űrből is fantasztikus látványt nyújt, de a jelentősége...
"Ne hagyjátok, hogy kicsinyes érdekek mozgassanak benneteket." A Budapesti Corvinus Egyetem az idei diplomaosztóra Szabó... 
Az ügyfeleim gyakran kérdezik tőlem, hogy mi a legjobb befektetés. Ez a kérdés mindig elszomorít, hiszen azt kell...
A rövidesen, egészen pontosan 2024. augusztus 1-én hatályba lépő (és utána több lépcsőben alkalmazandóvá váló)...
Nagyon terjed az Egyesült Államokban az új e-mailes átverések, amik pofonegyszerűek, mégis végtelenül hatásosak....
Mi lesz az állampapírpiaci célokkal?
Miért nem kötvényt bocsátottak ki?
A megtakarítások növelésében érdekeltek.
