MKB, Erste, CIB, Budapest Bank.
Balog Ádám vezérigazgató, MKB
1. A leginkább stratégiai jelentőségű esemény 2016-ban az volt, hogy lezárult az MKB Bank értékesítése. Új, a bank növekedése és eredményessége mellett elkötelezett tulajdonosi kör alakult ki, amelybe a szintén idén megalakult MRP-szervezet révén a dolgozók is beletartoznak. Az MKB Bank új tulajdonosai évtizedes bankszakmai tudással és globális know-how-val rendelkező hazai és nemzetközi szakmai befektetők, támogatásukkal új növekedési lehetőségek nyílnak meg előttünk - mindez javuló megítélésünkben is visszatükröződik a nemzetközi hitelminősítőknél. Az értékesítés nem jöhetett volna létre anélkül, hogy kitegyük a pontot a - Brüsszel szoros felügyelete mellett, az MNB irányításával lezajlott - szanálási eljárás végére. A 2014 decemberében elindult reorganizációs folyamat eredményeként a bank fenntartható növekedési pályára állt: versenyképes, újra nyereséges hitelintézetté vált, amely megfelelő növekedési potenciállal, minőségi eszközökkel és hitelállománnyal rendelkezik. Kevésbé mozgalmas, de eredményes évet zárhat a bankszektor is az idén, olyan kiemelendő momentumokkal, mint a lakossági és a középvállalati hitelezésben megfigyelt trendforduló vagy a digitális szárnypróbálgatások. Az MKB Bank mindkét téren éllovasnak számított 2016-ban: kiemelkedő teljesítményt nyújtott a jegybanki növekedési hitelprogram harmadik fázisában és a Széchenyi Kártya programban. Vállalati hitelállományunk annak ellenére bővül, hogy időközben intenzíven zajlik a le nem választott kereskedelmi ingatlanhitel portfolió leépítése. A piacon egyedülálló fintech programot indítottunk, amely februártól a legjobb pénzügyi megoldások kivitelezésével folytatódik. Jó évet zárnak az MKB leányvállalatai is, az MKB Euroleasing például egy év alatt vált dobogós univerzális lízingcéggé. Mindeközben egyik zászlóshajónk, az MKB Private Banking őrzi előkelő pozícióját az egy főre jutó vagyon alapján a hazai privátbankok rangsorában. A bankszektor eredménye érdemben javul, azonban még továbbra sem éri el a fenntartható és kívánt szintet. Ebből a szempontból is üdvözlendők a 2016-ban elfogadott állami tehercsökkentések, de ezen a téren még szükséges lehet a továbblépés.2. A hazai és nemzetközi pénzügyi világot egyaránt foglalkoztatja a digitalizáció. Magyarországon az MKB Bank a folyamat élére állt, számos projektet indított, beruházást eszközölt annak érdekében, hogy középtávon az első számú hazai digitális bankká válhasson. Nem meglepő tehát, hogy a legfontosabb kihívásnak a digitális transzformáció sikeres megvalósítását, ezáltal a bank újrapozícionálását érzem. A bankpiac jelentős átalakuláson megy keresztül: két-három év alatt akkora fejlődésnek leszünk szemtanúi, amekkorát ez az iparág az utóbbi fél évszázadban látott. Ebben a környezetben kell nekünk folyamatosan megújulni és innovatívnak maradni. Újra vonzóvá kell válnunk a különböző fogyasztói szegmensekben: miközben a hagyományosan bankolók számára folytonosságot kell képviselnünk, meg kell felelnünk a változó ügyféligényeknek, mint például a hamarosan felnövő, a társadalom nagy részét alkotó digitális generáció - ma még legfeljebb csak sejtett - elvárásainak. Ebben mind az MKB, mind az egész piaci számára kritikusnak érzem az emberi erőforrások szerepét: az új stratégiai irányok megvalósítása csak egy nyitott, kollaboratív és innovatív szervezeti kultúrával valósítható meg. Ennek pedig feltétele a jól képzett, elkötelezett, rendszerekben gondolkodó és változásokra fogékony munkaerő az olyan szakterületeken is, amelyek korábban nem tartoztak klasszikusan a banki szférához. Láthatunk új kihívásokat a globális tőke- és pénzpiaci szabályozásban: egy máris körvonalazódó, izgalmas kérdés, hogy ezen a téren milyen meglepetésekre számíthatunk a megújuló amerikai adminisztrációtól.
3. A lakossági hitelezésben 2016-ban bekövetkezett fordulat előreláthatólag jövőre is érezteti hatását, a lakáshitelezés további erősödésére számítunk. Ezt segíthetik a beinduló új lakásépítések is. A legtöbb bank láthatóan kiemelt prioritásként kezeli a személyi kölcsönöket, így ezeknél is további felfutást várunk. Az egész szektor előtt álló - immár tartós - kihívás az alacsony kamatkörnyezet: fontos lesz megtalálni az ügyfeleknek megfelelő hozamot biztosító befektetési alternatívákat. Az MKB hagyományosan erős a befektetési szolgáltatásokban: tartósan alacsony kamatkörnyezetben is vonzó és változatos befektetési termékkínálatot tudunk nyújtani. Lakossági oldalon erős pozíciókkal rendelkezünk az affluens ügyfélkörben, ezért 2016-ban elindítottuk prémiumbanki szolgáltatásainkat. Ezekkel a privátbanki belépési küszöböt el nem érő ügyfeleinket célozzuk meg. Emellett fókuszként tekintünk a jelzáloghitelezésre és sokat várunk a lakáspiac - immáron új építésű lakások által tovább dinamizált - felfutásától is. Nagyvállalati ügyfélkörünk átlag feletti, őket egyedi megoldásokkal fogjuk megtartani a versengő piacon. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a kis- és középvállalatokra, valamint nyitunk az egészen kis cégek és az agrárium irányába. A legfontosabbat a végére hagytam: a tulajdonosok és a menedzsment elsődleges prioritásai közé tartozik a digitális pénzügyi szféra meghódítása. Hamarosan a végére érünk a bank informatikai alaprendszerét gyökeresen megújító projektnek, amely tökéletes ugródeszka a digitális bankolás jelentette kihívásokhoz, mivel megágyaz a következő időszak innovatív fejlesztéseinek. Ennek érdekében együttműködési programot indítottunk a fintech szektor szereplőivel, a legígéretesebb ötleteknek pedig inkubációs lehetőséget biztosítunk. Nem titkolt célunk, hogy ennek a hazai szcénának is az élére törekszünk.
Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste
1. Egy éve ilyenkor azt mondtam a Portfolio kérdésére, hogy számunkra 2016 a pozitív eredményfordulat éve lesz, 2017-től pedig a bank állományi növekedési pályára áll, ezért aztán a legnagyobb feladat, hogy 2016-ot nyereséges évvé tegyük az Erste magyarországi csoportjában. Ezt a célt nemcsak elértük az idén, hanem túl is teljesítettük. Már az első félévben a várakozásokat meghaladó, 33,6 milliárd forint adózás előtti nyereséget ért el az Erste Bank Hungary. A profitfordulatot pedig úgy tudtuk végrehajtani, hogy közben több területen is ugrásszerűen fejlődtünk. Kétszer annyi személyi kölcsönt folyósítottunk, mint tavaly, a jelzáloghitelezésben pedig 60 százalékkal nőtt a teljesítményünk. Látványos volt a bővülésünk a vállalati szektorban is, a kkv-hitelállományunk 20 százalékkal bővült, ami többszörösen meghaladja a piaci átlagot. Eközben jelentős portfóliótisztítást hajtottunk végre, aminek eredményeként a nem teljesítő hiteleink részaránya már egyszámjegyű, ami a legalacsonyabb érték a hazai nagybankok között. 2016 emellett az új tulajdonosok belépésének éve is volt számunkra, hiszen augusztusban lezárult az Magyar Állam és az EBRD 15-15 százalékos tulajdonszerzése az Erste Bank Hungary Zrt.-ben. Fontos történés volt a csoport életében az is, hogy az Erste Jelzálogbank ősszel sikeresen végrehajtotta első jelzáloglevél-kibocsátásait. E feladatokkal párhuzamosan, gőzerővel dolgoztunk a Citi integráción, az utóbbi 10 év legnagyobb banki akvizíciós tranzakcióján, hogy 2017 február elején az egész lakossági üzletágat átvegyük. Vagyonkezelésben is piac felett tudtunk nőni, régiós szinten az Erste ismételten a legjobb privátbanki szolgáltató lett, alapkezelőnk a piac második legnagyobb szereplőjévé vált. A vállalati hitelezésben 2016-ban szinte minden részpiacon növekedésre számítunk, és piacot meghaladó ütemben szeretnénk bővülni. Az Erste Bank Hungary a kkv, a nagyvállalati, az ingatlanfinanszírozási területeken egyaránt sikeres évet zárt. A szakma ráadásul az Erstének ítélte az idén Az év ingatlanfinanszírozó bankja díjat. Az új hitelfolyósítások volumene meghaladja 2016-ban a 100 milliárd forintot, a működő hitelállomány kétszámjegyű növekedését hozva mindhárom szegmensben. A rendelkezésünkre álló teljes NHP keretet sikeresen leszerződjük ügyfeleinkkel 2016 végére. Külön kiemelést érdemel, hogy a kkv szegmensben a magára találó piacon, amelyen 6-7 százalékos növekedést prognosztizálunk 2016-ra, az Erste Bank Hungary több, mint 20 százalékkal növelte az állományát, ügyfélkörünk és azon belül az Erstét főbankjuknak tekintő kkv ügyfelek száma is emelkedett. A PHP keretén belül vállalt kkv finanszírozási ígéretünket várhatóan túl fogjuk teljesíteni még úgy is, hogy eleve az egyik legambiciózusabb résztvevője vagyunk a programnak. A lízingpiacon is képesek voltunk érdemben növelni a részesedésünket, az NHP keretein belül bonyolított ügyletek mellett fix kamatozású saját forrású konstrukciónk is sikeresnek bizonyult. A jegybank HIRS kamatcsere-programjában 100 százalékos teljesítményt értünk el, miközben a második legnagyobb összeget vállaltuk úgy, hogy a jelenlegi piaci részesedésünk alapján csak a hatodik helyen állunk.2. Már 2015-ben is sok tennivalót adott, 2016-nak mindenképpen a legnagyobb feladata volt számunkra a Citibank lakossági üzletágának átvétele, 2017 februárjának első hétvégéje pedig számunkra egy történelmi pillanat lesz. Mindent elkövetünk, hogy az átállás az eddig citis ügyfeleknek zökkenőmentes legyen, megkapják az Erstétől is a már megszokott szolgáltatási színvonalat, kiegészülve az Erste kínálta újabb lehetőségekkel, és az eddigi Erste-ügyfelek is élvezhessék az új szolgáltatások, termékek nyújtotta előnyöket. A bankunknak 2017-ban is fenn kell tartania a hitelezés bővítését, és az alacsony kamatszint ellenére növelni kell a bevételeit. Mi leszünk az ország egyedüli nagybankja, ahol a működési bevételek növekednek, jelentős hatékonysági méretnövekedést érünk el. Vállalati oldalon az állományépítés dinamikájának fenntartása és az egyre szigorúbb tőkekövetelmények teljesítése mellett a fenntartható jövedelmezőség megőrzése lesz a kulcskérdés, illetve a további sikeres részvétel a PHP-ban. Emellett az alacsony kamatkörnyezet okozta feladatok és kockázatok megfelelő kezelése is folyamatosan napirenden lesz. Növelni akarjuk a hatékonyságunkat, a legjobbak akarunk lenni a ligánkban, ahol egyes területen már azok is vagyunk.
3. A lakossági területen további növekedést várunk a személyi kölcsönök és hitelkártyák területén. A változó bankolási szokásokhoz való gyors és rugalmas alkalmazkodás versenyelőnyt jelent, így folytatjuk az ügyféligényekhez igazodó digitális fejlesztéseket, ahogy azt 2016-ban a MobilBank szolgáltatásunkkal tettük. Eközben azonban nem szabad megfeledkeznünk az átalakuló funkciót betöltő fiókjaink szolgáltatásainak fejlesztéséről sem. A vállalati hitelezés területén a MNB Növekedési Hitel Programjának első negyedév végi kivezetése nagy változást hoz a piacon, és az Erste kész az új hiteligények kielégítésére. Már az idén kijött új termékével, az Erste Növekedési Programmal, amellyel a kifutó NHP-s finanszírozási hitelhez hasonlóan kedvező, fix kamatozású konstrukciót kínált az ügyfeleknek. Egyértelműen kimondható, hogy a kkv-hitelezésben bekövetkezett a trendforduló, és az Erste 2016-hoz hasonlóan 2017-ben is túl akarja nőni a piacot ezen a területen. Ezt a kedvező feltételű termékeink mellett azzal kívánjuk elérni, hogy a kkv-k hiteligényeit gyorsabban és egyszerűbben szolgáljuk ki. Csökkent a kkv-hiteligénylések elbírálásának átfutási ideje, kisebb lett az ügyfelek hitelekhez kapcsolódó adminisztrációs terhe.
Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB
2016 több szempontból is nagyon sikeres év a CIB számára. Az idei évi sikereink közül is kiemelendő, hogy hosszú idő után először pozitív, mégpedig jelentősebb nagyságrendű pozitív eredménnyel fogjuk zárni az évet. Célunk volt erre az évre, hogy a CIB visszatérjen a 2000-es években megszokott innovátori szerepkörébe az interaktív online bankolási megoldások terén, és ezt az akadályt is sikeresen vettük. A CIB mobilapplikációját a márciusi bevezetés óta már több mint 72 ezer ügyfél használja. Mobilapplikációnk számos egyedi megoldást nyújt, és ügyfeleink pozitív visszajelzése mellett a szakma elismerését is kivívta "Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze" díjjal. De említhetném az idei évi sikereink között, hogy több mint 40%-kal tudtuk növelni az új folyósítások volumenét a lakossági ügyfélkörben és a tervezettet meghaladóan a KKV szegmensben vagy, hogy tovább tudtuk növelni piaci részesedésünket a befektetési alapok piacán október végére 8,5%-ot érve el. Ez utóbbi azt is jelzi, hogy a rendkívül alacsony kamat-környezetben is sikerült ügyfeleink számára sikeres alternatív megtakarítási lehetőségeket kínálnunk. A CIB számára az utóbbi évek arról is szóltak, hogy megfelelő megoldást találjon a jelentős nem-teljesítő portfóliójának a leépítésére. 2016 ebből a szempontból is sikeres évünk: NPL-portfóliónk számottevő mértékben csökkent, amiben szerepet játszott az is, hogy a CIB nevéhez köthető az első nagyobb volumenű vállalati NPL-portfólió értékesítés Magyarországon. Végül, de nem utolsó sorban: időnként fájdalmas lépések árán, de költség-bázisunk is tovább csökkent és ezzel a hatékonyságunkon is tudtunk javítani. Összességében: teljesültek mindazon céljaink, amiket az idei évre megfogalmaztunk annak érdekében, hogy a középtávú stratégiánk megvalósuljon, azaz hogy országos lefedettségű, univerzális nagybankként tartósan jövedelmező módon működjünk. Ami a bankszektort illeti: 2016 várhatóan a teljes magyar bankszektor számára is a profitabilitás szempontjából sikeres év lesz. Ugyanakkor mind a CIB, mind a bankszektor 2016-os teljesítményének értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a rendkívül alacsony kamat-környezet és a szabályozói követelmények (mérleg-szerkezetre ható illetve fogyasztóvédelmi) miatt a szektor stabil bevételi forrásai folyamatosan csökkennek. Abban, hogy a szektor jövedelmezőségét illetően az idei évben fordulat következett be, az egyszeri bevételi tételek mellett a provízió-felszabadítás és az esetleges további költség-csökkentés játszottak meghatározó szerepet.2. A CIB nem áll meg, az idei év után meg pláne nem, úgyhogy jövőre is nagy terveink vannak. A legfőbb feladatunk amellett, hogy jövőre is meghatározó nagyságrendű nyereséggel zárjuk az évet, hogy a bevételi forrásainkat úgy tudjuk növelni, hogy azok a bevételi bázisunkat is növeljék. Nagy kihívást jelent számunkra, hogy tovább kell folytanunk az NPL-portfóliónk évek óta tartó szisztematikus és eredményes leépítését, és ezzel párhuzamosan eszköz-állományunknak bővülnie kellene. Ebben a legfőbb hátráltató tényező az, hogy a vállalati szektor hitelezése még mindig nem indult be igazán, és ebben továbbra sem a kínálati oldalon keresendőek elsősorban az okok. Lakossági oldalon kevésbé problematikus a helyzet; itt a lakossági jövedelmek várható emelkedése, illetve az idei évben beindult jelzálog-hitelezés várható további bővülése kedvező jeleknek tekinthetőek. A bankrendszer számára a legnagyobb kihívást jövőre változatlanul az alacsony kamat-környezet fogja jelenteni, ami rendkívüli terhet jelent a bevételek alakulása szempontjából. 2017-ben a kihívások sorába bejön még a legújabb szabályozói követelményeknek (így a jelzálog-megfelelési mutatóra vonatkozó előírásnak) történő megfelelés mellett az IFRS9-re 2018 év elején történő átállás előkészítése, amely majd tőke oldalon helyez nyomást a szektor működésére. 2016-ben valójában még csak kóstolgattuk a digitalizációt, mint a banki szolgáltatások megújulásának terepét. 2017-ben a CIB ezen a területen is arra törekszik, hogy az idei évhez hasonló sikereket érjen el: sok olyan tervünk van, amitől azt várjuk, hogy az ügyfél-élmény gazdagodása mellett az ügyfelek kiszolgálása és a belső működésünk szempontjából is tartós hatékonyság-javulást eredményeznek.
3. Vállalati oldalról megítélésem szerint a következő pár év nem egy-egy termékről vagy szolgáltatásról fog szólni, hanem általánosságban a pénzügyi digitalizációról. A CIB évenkénti felmérése a KKV szektorban is ezt támasztja alá: ügyfeleink párhuzamosan a saját, digitalizációban történő fejlődésükkel, egyre nagyobb arányban használják, illetve igénylik az interaktív online bankolási szolgáltatásokat. Mindazonáltal a személyes kommunikáció a bank-ügyfél kapcsolatban hosszú távon is az elsődleges számunkra, de a jelenlegi ezt kiegészítő kommunikációt (telefon, email) a lehető legnagyobb mértékben fejlettebb digitális megoldásokkal szeretnénk a jövőben kiváltani, különösen a mindennapi, szokvány tranzakciók esetén. Ami a vállalati hitelezést illeti: az MNB növekedési hitelprogramjának kivezetésére minden eddigibél alacsonyabb kamatkörnyezetben kerül sor, hiszen az NHP indulásakor, 2013 nyarán a jegybanki alapkamat még 4,5 százalék volt, míg mostanra 0,9 százalékra csökkent, a vállalati hitelezésben irányadó BUBOR értéke pedig 0,3 százalékra esett. Ebben a kamatkörnyezetben a bankok olcsóbban tudják piaci alapú hitelekkel is finanszírozni ügyfeleiket. Az elkövetkező években továbbra is számítunk az EXIM Bank és MFB által kínál kedvező kamatozású hitelkonstrukciókra, valamint tervezzük az intézményi garantőrökkel az együttműködés kiszélesítését annak érdekében, hogy a vállalkozások minél olcsóbban jussanak forráshoz. Lakossági oldalon a minimálbér, illetve a bérszínvonal emelkedése, valamint a CSOK bevezetése által idén intenzívebbé váló jelzálog-hitelezés a finanszírozási lehetőségek további felfutását vetítik előre. Ami a megtakarítási termékeket illeti: még mindig látunk bővülési lehetőséget a befektetési termékekben. 2017-es év a Mifid II.-re történő felkészülés éve lesz, és számos olyan fejlesztést fogunk végrehajtani, amivel professzionálisan tudjuk ügyfeleink igényeit kielégíteni minden csatornán, beleértve a mobilapplikánciónkat is. Jelentős bővülési lehetőséget látunk a biztosítási termékekben, mert hiszünk abban, hogy az ügyfelek pénzügyi tervezésének szerves részét alkotják ezek a termékek. Most év végén a CIB-ben jelentősen racionalizáljuk a folyamatainkat, és új termékek bevezetésével teremtjük meg a lehetőségét a biztosítási üzletág bővülésének. És folytatjuk a digitalizációt a lakossági, a vállalati és a belső folyamatainkat illetően is. Optimista vagyok 2017-et illetően: a CIB idén sok tekintetben át tudta szakítani a hosszú évek óta meglévő gátjait, ami az elmúlt évek következetes munkájának az eredménye. Hiszem, hogy ez a külső körülmények, így a bankadó kedvező változása mellett az itt dolgozók elkötelezettségének és a tulajdonos Intesa Sanpaolo támogatásának köszönhető. Ezekre pedig a jövő évben is számíthatunk.
Zolnai György elnök-vezérigazgató, Budapest Bank
1. A válság utáni fontos fordulóponthoz értük, amikor a tartósan veszteséges nagybankok is ismét nyereségesek lettek - többen már az első félévben. A piacon a legtöbb termék és szegmens vonatkozásában újra növekedésnek indultak a hitelkihelyezések. Ugyanakkor a hitelezés profitabilitása romlik a tartósan alacsony kamatkörnyezetben, a verseny pedig nő. A Budapest Bank működésében jelentős eredménynek tartom, hogy az évek óta töretlen kkv növekedés mellett 2016-ban a lakossági hitelállományunk is újra növekedésnek indult. Az eddig megszokott megfontolt építkezésünk révén az év végén is relatív magas megtérülési szintre, 12 milliárd forint fölötti nyereségre számítunk. Ezt a sikert még hangsúlyosabbá teszi, hogy már az egész évben állami tulajdonban, a GE Capitalról leváltan működve értük el.2. Hiába vált ismét nyereségessé a szektor nagybankjainak többsége, túlzott optimizmusra nem látok okot: tartósan alacsony kamatokra és szerény megtérülésre számítok a jövő évben. A pénzintézetek nyereségességét már csak rövid ideig fogja tudni javítani a céltartalékok visszaírása, költségcsökkentési tartalékok már nem nagyon vannak a rendszerben. A romló bevételi trendek mellet a banki működés profitabilitása tovább csökken. Félő, hogy az ügyfelekért folyó kockázati versenyben egyes szereplők túlzott kockázatokat vállalnak. Ezen felül 2017-ben, de inkább azon túl, a fintech cégek klasszikus banki területekre történő betörése hordoz kihívást, ami már jövőre szükségszerűen fejlesztési, költési kényszerbe hozza a bankokat. Mindez felgyorsíthatja a bankszektor konszolidációját.
3. A lakossági üzletágban ügyfeleink és a növekedésünk szolgálatában még nagyobb hangsúlyt helyezünk már most és 2017-ben is a digitális szolgáltatások fejlesztésére, az innovatív ügyintézési, fizetési- és befektetési szolgáltatásokra. Már 2016 utolsó hónapjában élesbe helyeztük az új netbankunkat és a mobil netbank applikációnkat, és az elsők között kijöttünk egy úttörő, SIM kártya alapú virtuális fizetési megoldással is, amiről jövőre többet hallhat a széles nyilvánosság. Folyamatosan törekszünk az ügyfél-elégedettség növelésére, stratégiai kezdeményezéseink azt a célt szolgálják, hogy ezzel is megkülönböztessük magunkat a versenytársainktól. A lakossági növekedésünkben továbbra is fontos szerepet játszanak majd a partneri együttműködéseink, amely fókusz területei a hitelkártya kibocsátás, a személyi hitelezés és a jelzáloghitelezés lesznek. Szeretnénk erősíteni a piaci pozíciónkat a kkv szegmensben is azzal, hogy tovább támogatjuk a kkv-k beruházásait és növekedését, kiemelten az EU források közvetítésén keresztül, valamint az agrárium széles spektrumára fókuszálva. Az egész szektor számára pedig a folyamatos stabilitás és a gazdasági növekedés fenntartása az, ami lehetővé teszi a növekedést.
A bankvezérek válaszait bankjuk 2015 végi, magyar számvitel szerinti mérlegfőösszege alapján állítottuk sorrendbe.
