A CIIA diplomához vezető út első állomása az EFFAS (Európai Befektetéselemzők Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége) diploma megszerzése, amely után lehetőség nyílik a CIIA vizsgán való részvételre. Ha valaki sikeresen teljesíti a CIIA vizsgát, valamint minimum 3 éves szakmai gyakorlata van, akkor kapja meg a jelölt az ACIIA által kiadott képesítést.
A pénzügyi tanácsadás és tervezés iránt érdeklődők is szerezhetnek itthon európai szintű képesítést: a Bankárképző által kínált Minősített Befektetési Tanácsadó és Európai Pénzügyi Tanácsadó képzések együttes elvégzésével a jelöltek megszerzik az Európai Pénzügyi Tanácsadó (European Financial Advisor - EFA) diplomát is.
(x)