teljesítmény

2018. augusztus 10. 13:12 | Árgyelán Ágnes

Arculcsapás a nyugdíjra gyűjtőknek: idén nem lesz pénzeső

Nincs jó hírünk azoknak a nyugdíjra készülő magyaroknak, akik önkéntes és/vagy magánnyugdíjpénztárakban gyűjtenek nyugdíjas éveikre: július végével bezárólag idén csak egyetlen önkéntes pénztári portfólió tudott 4% feletti hozamot felmutatni, 1% felett ezzel együtt is csak három. A magánnyugdíjpénztáraknál még rosszabb a helyzet: csak egy olyan portfólió van, ami nem vesztett a befektetéseken, a többinél viszont nem ritka a 2% feletti mínusz sem.

2018. február 14. 16:32 | Árgyelán Ágnes

Kihoztuk a listát: ezek a magyar alapkezelők keresték a legtöbbet a befektetőknek

Azt a Portfolio januári éves összefoglalóiból már tudjuk, hogy a részvényalapokkal lehetett a legtöbbet keresni 2017-ben. Most annak jártunk utána, hogy egy átlagügyfél mennyit kereshetett egy-egy magyar alapkezelőnél. A szolgáltatók közül csak az Equilor tudott 10% felett hozni ügyfeleinek tavaly, de összességében a Generali, az Amundi, az MKB-Pannónia és az Aegon se teljesített rosszul, náluk 4% feletti átlagos hozamot lehetett zsebre tenni. Persze az összehasonlítást nem árt fenntartásokkal kezelni, az eredményeket a kategóriák szerinti kezelt vagyon mellett az is befolyásolja, hogy mely alapkezelő milyen típusú alapokat kezel, és így összességében mekkora kockázatnak teszi ki befektetőit.

2017. július 05. 10:55 | Árgyelán Ágnes

Itt a bizonyíték: lehet 10% felett keresni, ha a legprofibb magyar befektetőkre bízod a pénzed

Jól zárult az év első fele az abszolút hozamú alapoknak, a nagy befektetői érdeklődésnek köszönhetően ezek portfóliómenedzserei mára ezermilliárd forintnyi megtakarítás sorsáról döntenek. Aki mert kockáztatni, egy év alatt 10% feletti hozamot is zsebre tehetett, és az idei első félévben is előfordultak 5% feletti hozamok. A legtöbb pénzt továbbra is az OTP Supra kezeli, az idei vagyonbeáramlásnak köszönhetően több pénz van az alapban, mint a következő két alapban összesen.

2017. március 14. 11:02 | Árgyelán Ágnes

40% hozam, de milyen áron? Mindent elmond a befektetésedről ez a mutató

A befektetési termékek teljesítményének értékelésére leggyakrabban a múltbeli hozamadatokat használják. Csakhogy önmagában a 40%-os éves hozam nem sokat mond, ha nem tudjuk, hogy azt milyen kockázatvállalás mellett érte el az alap. És akkor lépjünk még egyet: miért büntessük a befektetést a pozitív szórás miatt is (lásd a Sharpe-mutatót), amikor létezik olyan mutató, ami csak a negatív irányú kockázatnál jelez, vagyis, amikor kell? Ismerkedjünk meg a Sortino-rátával!

2017. március 09. 13:56 | Portfolio

Itt az EU legújabb agymenése

Újabb hajmeresztő ötlettel állt elő a már eddig is több új szabályozásnak megfelelni kényszerülő alapkezelői piac számára az EU: a befektetőket arról is tájékoztatni kell, hogyan teljesít majd egy adott befektetési alap egy potenciális válság idején - számol be a hírről a Financial Times.

2016. szeptember 27. 09:40 | Portfolio

Egy nap alatt két esemény is felrázta a milliárdos iparágat

Radikális lépésre szánta el magát két hedge fund: az európai Brevan Howard Asset Management úgy döntött, hogy 0%-ra csökkenti az alapkezelői díjat, a New York-i Perry Capital pedig végleg bezárja egyik legnagyobb alapjának kapuit - írja a The Wall Street Journal.

2015. augusztus 15. 08:42 | Hámor Iván

Mennyibe kerül egy lóerő?

Az erős autókat drágán, vagy még drágábban szokták árulni a gyártóik. Mindezt a technológiával, a relatív alacsony darabszámmal és az exkluzivitással indokolják, de sok esetben a vaskos profit is szerepel a valódi célok között. A több százezer - kontinenstől függően - dolláros vagy eurós árcédulák teljesen elfogadottak ebben a szegmensben, sőt nem nehéz a milliós tartományba se belecsapni. A Fiat irányítása alatt működő Dodge azonban valami egészen más utat választott.