Gazdasági szempontból hektikus évet zárhatunk le hamarosan, amelyben nem volt könnyű úgy lavírozni, hogy az embernek ne kelljen végül veszteségeket leírnia, de Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője szerint a szektor összességében nem jött ki rosszul az évből, saját kezelt vagyonukban 6 százalékos növekedést értek el a harmadik negyedév végéig. A bank privátbanki üzletágát az év elején jelentősen átstrukturálták, amellyel egy svájci, liechtensteini modell felé közelítették működésüket, amelyben magasabb szintű, kiterjedtebb privátbanki kiszolgálás és egyedileg kialakított termékkör érhető el. Interjú.
Bármennyire is sokat hallani, hogy jövőre egy irdatlan felpattanásnak lehetünk majd tanúi, én szkeptikusabb vagyok ennél, bár 2023 vonatkozásában azért jobb környezetre számítok, mint amilyen az idei volt – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója. A hazai privátbanki piac fordulóponthoz ért: az elmúlt időszakban megváltozott a lakosság befektetési magatartása, mindenki az inflációkövető papírok felé mozdult el, illetve megnőtt az igény a devizás befektetések iránt is. A szakember szerint a tőke- és hozamvédett befektetéseket is egyre jobban keresik a vagyonosabb ügyfelek, emellett sokan vannak, akik a portfóliókezelési szolgáltatás felé mozdulnak el.
Szándéknyilatkozatot írt alá az S IMMO részére történő magyarországi irodai ingatlanjainak eladásáról az IMMOFINANZ. A tranzakció a CPI Property Groupon belüli szoros együttműködés révén valósul meg, amely az IMMOFINANZ myhive irodai megoldásainak a teljes csoportra történő kiterjesztésére szolgálhat. A magyar portfólió 6 budapesti irodaépületet foglal magában, közel 124 000 négyzetméternyi bérbe adható területtel. A tranzakció lezárására 2022 vége előtt sor kerülhet.
Az elmúlt néhány év gazdasági és geopolitikai eseményei soha nem látott kihívások elé állították a befektetési és privát banki szektort. A dinamikusan változó pénz- és tőkepiaci környezetben az ügyfelek még proaktívabb döntéstámogatást és aktív portfólió-menedzselést várnak privát bankáruktól, ebben a környezetben pedig nemcsak a banki tanácsadók szerepe és a tanácsadás értékelődött fel, hanem az időzítés és a piaci helyzetekre való gyors reakció is. Ezért az OTP Global Markets befektetésekről szóló podcastjének ezen adásában egy érdekes témát járunk körbe, mégpedig az aktív portfóliókezelést.
Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatósága új vezérigazgatót nevez ki Éder György személyében. A szakember 2021 decemberében csatlakozott az alapkezelőhöz stratégiai tanácsadóként, az alapkezelő vezérigazgatói tisztségét pedig a felügyeleti jóváhagyást követően tölti be - derül ki az OTP Bank közleményéből.
Top3-ba szeretne kerülni, idővel pedig piacvezető szerepre törekszik a régiós privátbanki piacon az OTP. A vagyonos ügyfeleket kiszolgáló szegmens már a Global Markets üzletág ernyője alá tartozik, ahol számos fejlesztés fut technológiai, digitális és termékoldalon is. Az OTP Global Markets mai sajtóeseményén elhangzott, hogy OTP Csoport szinten egységesítik a privátbanki üzletág megjelenését és termékkínálatát a régióban.
Az OTP Alapkezelő Zrt. közgyűlése 2021. október 5-én Bánfi Attilát a Társaság Igazgatóságának tagjává, majd az Igazgatóság elnökévé választotta - derül ki a társaság közleményéből.
Nagyjából egy évtizede debütáltak a robottanácsadók a vagyonkezelési piacon, és azóta igen kiterjedt szolgáltatási palettával bírnak: a portfóliókezelés mellett pénzügyi tanácsadókhoz való hozzáférést, adótanácsadást és készpénzmenedzsmentet is kínálnak a palettában. Olyannyira nagy irántuk az igény, hogy van olyan robottanácsadó, amelynek több mint 4 millió ügyfele van, a kezelt vagyon pedig egyeseknél meghaladja a 200 milliárd dollárt is.
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta, hogy H. András jegybanki engedély nélkül portfóliókezelést, befektetési elemzést, illetve függő ügynöki tevékenységet végezzen. A jegybank összességében 22,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a magánszemélyre a jogosulatlan tevékenységek végzéséért – áll a jegybank közleményében.
Meghaladta a 25 ezermilliárd eurót az európai befektetési alapokban kezelt vagyon tavaly az Efama becslése szerint. Ezzel az európai teljes GDP-hez viszonyított kezelt vagyon aránya 147%-ra nőtt, Magyarországon a GDP 25%-ának megfelelő vagyon van profi befektetők kezében. Az európai vagyonkezelői piac koncentrációja azonban jelentős, három ország adja a kezelt vagyon 62%-át. Az adatokból kiderül az is, miben előzi meg Magyarország Németországot, az intézményi vagy a lakossági ügyfelek vannak többségben a magyar piacon és miben tér el a magyar portfólió-összetétel a többi európai országétól.
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy jogosulatlanul bármely tevékenységet, így különösen portfóliókezelést, valamint függő ügynöki tevékenységet végezzen. A jegybank a társaság tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett - áll az MNB közleményében.
Hiába fektethetnek az abszolút hozamú alapok szinte bármibe, amiben a portfóliómenedzser fantáziát lát, többnyire nem teszik ezt, és működésük jelenleg többnyire alig tér el egy kötvényalapétól. A hiba a rendszerben van; az alapok befektetési politikája és költségmodellje ritkán teszi lehetővé, hogy a vagyonkezelők megcsillogtassák tudásukat.
Egyre népszerűbb a Saxo Bank ebben az évben elindított különleges befektetési lehetősége, a SaxoSelect. Ennek keretén belül a befektetők a saját pénzeszközeiket olyan összetételű portfoliókban fialtathatják, mint amilyeneket a Saxo Bank által gondosan kiválasztott legsikeresebb portfóliókezelők működtetnek. Mindez a Saxo Bank kifinomult, transzparens platformján keresztül történik, így a befektetők valós időben követhetik a befektetéseiket érintő tranzakciókat, és naponta kapnak pontos kimutatást a portfóliójuk teljesítményéről.
Bíróság elé került a korábban portfóliómenedzserként dolgozó svájci férfi, akit azzal vádolnak, hogy kétezer ügyfelet verhetett át, a kár mértéke pedig 800 millió svájci frankra (227 milliárd forintra) tehető - írja a Reuters.
Június elején jön a világon már egyre többeket érintő CFA-vizsga, Magyarországon is évről évre nő a CFA-vizsgára jelentkezők száma. Az aktualitásán felbuzdulva utánajártunk, tényleg megéri-e ezt a sok tanulást a CFA, egyáltalán hányan vannak a világon már tagok és mennyire ragaszkodnak ehhez a munkaadók egy-egy állásnál.
Több probléma is felmerült.
Vegyes mozgások a világ tőzsdéin.
Jellemzően 30-60 km/h-s lökésekre számíthatunk.
A háború eszkalációjáról szóló tudósításunk folyamatosan frissül.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
Mi lesz a nyugdíjakkal?
Hogy látja a cég jövőjét az elnök-vezérigazgató?
