Több, mint 2,5 milliárd dollárnyi vételi ajánlat ömlött be a befektetői ajánlati könyvbe az új 7 éves dolláralapú MVM kötvényre, és ezek, illetve a hozamelvárások láttán az MVM 750 millió dollárban határozta meg a kibocsátandó összeget – írja a Reuters IFR News.
Miután tegnap mandátumot adott nemzetközi pénzintézeteknek az MVM, hogy befektetői tájékoztatókat szervezzen egy esetleges dolláralapú kötvénykibocsátás érdekében, ma már arról érkezett hír, hogy el is indult a kötvénykibocsátás.
Arról adott ki hétfőn rövid tájékoztatást az MVM a Budapesti Értéktőzsdén, hogy megbízást adott nemzetközi pénzintézeteknek befektetői telefonkonferenciák lebonyolítására, amelyek után – ha a tőkepiaci körülmének megfelelők – dolláralapú kötvénykibocsátásra kerülhet sor.
A China South City offshore hitelezőinek egy csoportja források szerint pert készül indítani az adóssággal terhelt fejlesztő legnagyobb állami tulajdonú részvényese ellen a tartozások miatt. Ez lehet az első ilyen ügy a válság sújtotta kínai ingatlanszektorban.
A hitelköltségek közelmúltbeli jelentős csökkenése miatt a feltörekvő piacok kormányai és vállalatai történelmi adósságkibocsátást hajtottak végre, és 2024 első napjaiban elképesztő 50 milliárd dollárnyi tételt húztak be a piacról. A Dealogic adatai szerint ez a hullám magában foglalja Szaúd-Arábia jelentős tételt jelentő 12 milliárd dolláros kibocsátását, ami a fejlődő gazdaságok, például Mexikó és Indonézia összes kötvényeladását 51 milliárd dollárra emeli az idén. Összehasonlításképpen ez meghaladja a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 42 milliárd dollárt. Magyarország is devizakötvéy-kibocsátással indította az évet.
Több, mint 5,8 milliárd dollár összegű vételi ajánlat ömlött be a mai magyar 12 éves dollárkötvény kibocsátás ajánlati könyvébe, amelyek közül végül 2,5 milliárd dollárnyit fogadott el az Államadósság Kezelő Központ – tudta meg az IFR News.
Már 4 milliárd dollár felett jár az ajánlati könyv mérete a ma elindított 12 éves, benchmark méretűre tervezett, magyar dollárkötvény kibocsátás során – írja az IFR News.
Az újév második munkanapján, azaz már szerdán elindított egy új dollárkötvény kibocsátást a magyar Államadósság Kezelő Központ, a papír futamideje szokatlanul hosszú, 12 éves, hiszen 2036 március 26-án jár majd le – tudta meg a Reuters IFR News. Frissítés! A kötvénypiaci hírszolgáltató információi szerint benchmark méretű lesz a papír kibocsátása, az irányadó 12 éves amerikai államkötvény hozam felett 200 bázispontos az indikatív felár, és a BNP Paribas, a Citi, a Deutsche Bank, illetve J.P. Morgan négyesét bízta meg a kibocsátás lebonyolításával az ÁKK.
Befektetői megkeresés alapján 2023. november 15-én zárt körben 500 millió dollárnyi devizakötvényt adott el az ÁKK – olvasható az adósságkezelő honlapján.
Törökország április óta először adott el dollárkötvényeket; a 2,5 milliárd dolláros tranzakció azt mutatja, hogy a májusi elnökválasztás után ismét elkezdtek bízni a befektetők. Ebben része van annak is, hogy Ankara visszatért az ortodox gazdaságpolitikai útra, az utóbbi hónapokban a jegybank már jelentősen emelte az irányadó kamatot.
Törökország Recep Tayyip Erdogan elnök májusi újraválasztása óta először bocsát ki dollárkötvényt, jelezve a külföldi befektetők vonzására irányuló politikai váltást.
Nem fizetett ki egy dollárkötvényt a kínai Country Garden Holdings. A cégnél első alkalommal fordult elő, hogy nem fizeti ki a kötvény kamatát - írja a Bloomberg. Ahogy korábban írtuk, a cég már múlt héten jelezte, hogy nem fogja tudni teljesíteni az összes offshore törlesztést, beleértve az amerikai dollárban kibocsátott bankjegyeket is.
Jelentős mennyiségű hitelt helyezett ki az Eximbank 2023 első félévében, sokkal többet, mint egy évvel korábban. Ebben a növekedésben nagy szerepe volt a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak. A bővülés várhatóan folytatódik a banknál idén és jövőre is. Ennek támogatása érdekében több, forintban és dollárban denominált kötvényt is kibocsátottak. A pénzintézet elmúlt időszakáról és jövőbeli terveiről Hoffmann Mihállyal az Eximbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesével beszélgettük.
Az EU-pénzek elmaradása, a magas magyar kamatkörnyezet és az uniós költségvetési szigor visszatérése együtt oda vezetett, hogy rekordösszegű, 3,1 milliárd dollárnyi devizakötvény kibocsátást hajtottak végre az elmúlt hetekben a nagy állami hátterű magyar intézmények – hívja fel a figyelmet a Bloomberg a tegnapi MVM kötvénykibocsátás után pénteki anyagában. Ezzel több legyet is üt egy csapásra a kormány, hiszen ezen kibocsátások egyelőre nem növelik az állam költségvetési kiadásait és az adósságot, de közben tudnak haladni a szükséges projektek EU-pénzek hiányában is. Nyilván a nehezebb pénzügyi helyzetnek megvan az ára is, de azt majd később kell megfizetni, és a hírügynökség arra is emlékeztet, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a tegnapi háttérbeszélgetésen azt is mondta a nehéz költségvetési helyzetre utalva: jobb most, ha a nagy állami cégek inkább kimennek a nemzetközi tőkepiacokra eladósodni, nem pedig az államtól kérik a forrásokat, mivel utóbbi megdobná az államadósságot is.
Több, mint 1,8 milliárd dollárnyi vételi ajánlat érkezett az MVM tegnapi zöldkötvény kibocsátási folyamatában és végül az irányadó 5 éves amerikai államkötvény felett 395 bázispontos felárral sikerült eladni a papírt – írja a Reuters IFR News kötvénypiaci szolgáltatása.
Elindult csütörtökön az MVM 5 éves futamidejű, dolláralapú zöldkötvény kibocsátása – derült ki a Reuters IFR News tudósításából.
Cikkünk folyamatosan frissül a háború aktualitásaival.
Állami finanszírozásra van szükség.
Továbbra is ömlenek a nyugati alkatrészek az orosz hadigépezetbe.
Együtt sír, együtt nevet a kereskedő és a lakosság.
Tovább ömlik a pénz a fosszilis iparba.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
