Mi vár a biztosítókra 2012-ben? - Megszólaltak a vezérek

1 2 ›

Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató, Allianz

1. A 2011-es év nem okozott különösebb meglepetést a biztosítóknak, tulajdonképpen az előzetes elvárásoknak megfelelően alakult a piac. Ez azonban sajnos egyáltalán nem jelenti azt, hogy kellemesen telt volna az év, mindössze azt, hogy a 2010 végén már látszottak azok a negatív tényezők, amelyek a későbbiekben meghatározták a 2011-es év üzletpolitikáját és a szektorban lezajlott folyamatokat. A biztosítókat is érintő pénzintézeti különadó súlyos veszteségeket okozott a szektornak, amelyet tovább súlyosbított a fizetőképes kereslet megcsappanása. Az igazi visszaesést a nemélet-üzletágban figyelhettük meg. Az évek óta folyamatosan csökkenő KGFB-díjszint sem hatott pozitívan a díjbevételekre, de leginkább a casco-terület szerepel rosszul. Az árverseny miatt itt is díjcsökkenésről beszélhetünk, azonban mégis az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az újautó-értékesítés visszaeséséből következően egyre kevesebb casco-szerződést kötnek az ügyfelek. Ezzel párhuzamosan a nehéz gazdasági körülmények miatt rengeteg olyan meglévő szerződést is megszüntettek, ahol még mindenképpen indokolt lett volna a szerződések fenntartása. Ugyanakkor örömteli eredmény, hogy a turbulens gazdasági környezetben az életbiztosítások díjbevétele nem mutat csökkenést. A díjbevételen belül az egyszeri és folyamatos díjas díjbevételek megoszlása is változatlan maradt, az állománydíjas díjbevétel kis mértékben emelkedett. Az Allianz esetében ehhez nagymértékben hozzájárult a több mint 24%-kos állománydíjas szerzési növekedés. A hosszú távú öngondoskodás további térnyeréséhez azonban állami támogatásra is szükség lenne, amelyet nem feltétlenül adókedvezmény formájában, sokkal inkább normatív alapon, a lakáskasszák működési elvéhez hasonlóan nyújthatna az állam. Mindenképpen pozitív jelenség, hogy érezhetően növekedett a tűz- és elemi kockázatokat lefedő biztosítások száma a piacon. A növekedés azt jelzi, hogy a hazai lakosság egyre inkább felismeri, hogy az öngondoskodásnak a család vagyontárgyaira is ki kell terjednie.

2. Ha beindulna a gazdasági növekedés, akkor az újautó-értékesítések felfutása a casco-piacnak is az élénküléséhez vezetne. Ugyancsak a gazdasági növekedés mértékétől és annak periódusától függ, hogy milyen mértékben növekedhet meg a kereslet más biztosítási termékünk iránt. Az igényekhez igazodó termékfejlesztéssel több lehetőség aknázható ki, de a gazdasági környezet nagyban befolyásolja a biztosítók jövő évi teljesítményét. Az Allianznál az e-termékeké a jövő egyes szegmensekben, hiszen ezeknél az elektronikus ügyintézés miatt jóval alacsonyabb a költségszint, de emellett a fogyasztók igényeit is jobban kielégítik, mivel gyorsabban és kényelmesebben lehet biztosítási ügyeiket online felületeken intézni. Ennek a termékcsaládnak az első tagja a tavaly bemutatott e-GFB volt, de nemrégiben piacra dobtuk az online ügyintézésre alkalmas e-Casco és lakásbiztosítási (e-otthon) termékeinket is, amelyeknél együttkötési kedvezményeket is érvényesítünk. Ma már ügyfeleink jelentős része használja az online szolgáltatásokat, és várakozásaink szerint a jövőben még tovább emelkedik az online ügyintézést előnyben részesítők száma. Emellett a kiegészítő és assistance-biztosításokban (nemcsak autós területeken) látok jövőt, hiszen egyre nagyobb az igény a különböző kapcsolt kényelmi szolgáltatásokra.

3. Az Allianz 2012-ben is az ügyfelekre koncentrál, és nem enged a minőségből sem. Ugyanakkor a fejlett technológiai megoldások révén egyes termékcsoportokban előfordulhat díjcsökkenés. Kisebb mértékű bevétel-növekedésre számítok- elsősorban az élet területen - azonban ennek mértéke nagyban függ majd a gazdasági növekedés ütemétől. A biztosítók szemszögéből érdekes lehet az adótörvények legutóbbi módosítása is, amely szerint a munkáltató által adómentesen vásárolható termékek köre az egészségbiztosítással bővült. Bár az Allianz eddig is jelen volt ezen a részpiacon, most megvizsgáljuk azt is, hogy ezek a változások milyen új üzleti lehetőségeket jelenthetnek. A biztosítók természetesen továbbra is a termékfejlesztésekben és új célcsoportok valamint szegmensek keresésében próbálnak kiutat találni 2012-ben. Úgy gondolom, hogy a költséghatékony megoldások, azaz például az interneten is elérhető, úgynevezett dobozos termékek piaca tovább növekedhet bizonyos szegmensekben, például a GFB-, casco-, lakás- és utasbiztosítások területén.

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia

1. Nehéz évet zárunk, a körülmények sem könnyítették meg a dolgunkat. Noha az idén az időjárás viharai elkerültek bennünket, más felhők gyűltek felénk. A biztosítási piac egésze zsugorodott, ráadásul a lakosság romló anyagi körülményei sem kedveztek a biztosítások értékesítésének. A magánnyugdíj-pénztári szabályok változása ugyan kezdetben növelte az öngondoskodás iránti igényt, a svájci frank hitelek törlesztő részleteinek megugrása, majd a végtörlesztés miatti vagyon-mobilizálás azonban csökkentette a fizetőképes keresletet a piacon. A 2010-ben a kötelező biztosítások piacán kialakuló éles árverseny és a gépjármű értékesítések alacsony száma miatt a teljes piaci díjelőírás jelentősen visszaesett, ennek hatását mi is éreztük. Ennek ellenére tavaly stabil maradt a nem-életbiztosítások pozíciója, mert év közben összességében sikerült kompenzálni a kötelezőből kieső díjbevételt vagyon-, illetve casco biztosításokkal. Az életbiztosítási üzletágban az első félévben jól alakult a piac, viszonylag nyugodt volt a befektetési környezet is. A 2011-es év elejére a megtorpanás után a piac visszatért a régi kerékvágásba: januártól májusig ismét nőttek a megtakarítások. Ám jött az újabb krízishullám és a hírek az eurózóna problémáiról, a svájci frank árfolyamáról, és ennek hatására lecsökkent a megtakarítási kedv. A Generali több fejlesztéssel igyekezett a változó piaci környezethez igazodni: bevezettük a Trendfigyelő szolgáltatást, a Bolygónk kincsei eszközalapot, valamint a Nyugdíjpersely nevű konstrukciót, amely a megváltozott élethelyzetekben is megoldást kínál alacsonyabb megtakarításokra és öngondoskodásra.

A válság és a nehéz piaci körülmények ellenére a Generalinak sikerült megőriznie, sőt, növelnie ügyfélállományát a kötelező biztosításon kívüli piacon, elsősorban annak köszönhetően, hogy megerősítettük saját tanácsadói hálózatunkat, és sok tapasztalt tanácsadó választotta a Generali közösségét. Fejlesztettük partnerkapcsolatainkat is, egy ehhez kapcsolódó kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 2011-ben valamennyi üzletágban a Generalit ítélte a legjobbnak a Szolgáltatásminőségi Versenyében, így összesen 5 első díjjal térhettünk haza az éves FBAMSZ konferenciáról. Az első háromnegyed év adatai alapján nehezen, de sikerült közel kerülnünk a 2011-re kitűzött céljainkhoz.

2. 2012-ben az egészségbiztosítási piac részleges megnyílásától - a munkáltatók által fizetett egészségbiztosítási szolgáltatások adó- és járulékmentessé válásától - várunk áttörést ebben az üzletágban. Mindez változásokat jelent a magán-egészségügyi szolgáltatások igénybevételére szóló biztosítások piacán is, hiszen a vállalatok számára lehetőség nyílik a béren kívüli juttatások körének újragondolására, és a cafeteria-rendszeren belül vagy egyéb, béren kívüli juttatásként biztosíthatják munkavállalóik számára a magán egészségügyi szolgáltatások igénybevételét. A törvénymódosítás - a munkáltatók közreműködésével - a munkavállalók szélesebb köre számára jelenthet hozzáférést a magasabb színvonalú, hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz, és jelenthet megoldást a hosszú várólisták és a hálapénz elkerülésére. A Generali Biztosító már évek óta jelen van az egészségbiztosítási szolgáltatások piacán, ám érthető módon az elmúlt időszakban viszonylag szűk csoport vette csak igénybe ezt a biztosítástípust: jellemzően a magas keresettel rendelkezők és speciális csoportok, mint például a tanulmányaikat Magyarországon folytató külföldi diákok körében volt népszerű a termék. A Generali arra számít, hogy a nemrég elfogadott adómentesség minden bizonnyal lökést ad a piacnak. Az egész piacnak - így nekünk is - nagy kihívás lesz ugyanakkor a tömegesen lejáró életbiztosítások ügyfélállományának megtartása, hiszen a 20 évvel ezelőtt piacra került életbiztosítások mostanában járnak le, és fontos, hogy ezen ügyfeleknek újabb vonzó ajánlatokat tudjunk kínálni. Úgy gondoljuk, a válság hatására, és mivel a biztosítás bizalmon alapuló szolgáltatás, felértékelődik a személyes tanácsadás és értékesítés szerepe. A mi ügyfeleink értékelik és igénylik is ezt. Számunkra 2012-ben is elsődleges lesz az ügyfél-orientált működés és az ügyfélkapcsolataink ápolása.

3. Ami az eredményességet illeti, az idén kegyes volt hozzánk az időjárás és kisebb volt a károk száma, ám a szélsőséges időjárás egy következő évben akár ismét megmutathatja pusztító erejét - mint például 2010-ben -, ez mindenképpen egy bizonytalansági tényezőt jelent a jövő évi eredményesség tekintetében. A díjbevételek tekintetében véleményünk szerint 2012-ben a díjcsökkenési hullám elérheti az alját. Ez különösen igaz a kötelező díjakra, várakozásaink szerint azok nem csökkennek tovább 2012-ben, azt követően pedig enyhe emelkedésnek is indulhatnak. Egyrészt mert az évfordulók eltolódásával a verseny kevésbé fog csak az árról szólni, másrészt mert a szolgáltatás minőségéből a felelős biztosítók nem engednek majd. Értékesítés szempontjából a személyes, tanácsadói értékesítés felértékelődésére számítunk, hiszen tapasztalataink szerint ez képviseli az ügyfél számára a legjobb ár-érték arányt, és így kaphatnak az ügyfelek is az igényeikhez leginkább igazodó, személyre szóló ajánlatot és kiszolgálást, ami számunkra 2012 kiemelt célja.

Yann Ménétrier vezérigazgató, Groupama Garancia

1. Az adósságválság felerősödése Európában, valamint a magyar gazdaság stagnálása, amelyet a főbb makrogazdasági mutatók is alátámasztanak, összességében újból a biztosítási piac visszaesését idézték elő, ugyanakkor a biztosítási igények továbbra is jelentősek. A baleseti adó bevezetéséről ősszel hozott döntés, a forint leértékelődése az euróhoz képest mind rányomták a bélyegüket a biztosítási díjak beszedésének csökkenésére.

2. Egy olyan piacon, ahol a verseny kérlelhetetlenül lefelé nyomja a biztosítási díjakat, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások magas szinvonalának fenntartása igazi kihívás, ezért csak a megfelelő tőkével rendelkező és jövedelmező társaságok tudnak majd versenyben maradni. Ami a lehetőségeket illeti, a bizonytalanság visszatérésével párhuzamosan a háztartások öngondoskodási biztosítási szükségleteinek (pl. hosszútávú nyugdíjmegtakarítás, balesetbiztosítás) emelkedniük kellene. Az egészségbiztosítási piac egy másik lehetőséget jelenthet, hiszen az államnak nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy egyedül finanszírozza a magyar lakosság jelenleg is igen jelentős egészségbiztosítási szükségletét, amely a következő években csak tovább fog emelkedni a lakosság más országokéhoz viszonyított gyorsabb ütemű elöregedése miatt.

3. A gazdaság és a biztosítási piac kiszámíthatatlansága miatt díjbevételeinket az élet- és a nem-életbiztositási területen egyaránt a 2010-es szinten tervezzük tartani, továbbá a 2011-ben megszerzett eredményességi szintet is meg kívánjuk tartani, ami ambiciózus kihívásnak számít, figyelembe véve a magyar gazdaság stagnáló piaci környezetét, valamint a kormány által bejelentett adóemeléseket.

• Címkék:
• bankok

Ez a cikk folytatódik

• Allianz, Generali-Providencia, Groupama Garancia.
• Aegon, ING, Posta, K&H.