1. Kellemes meglepetést vagy csalódást hozott 2011 a biztosítási piac számára? Miért?
2. Mit tekint ma saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb lehetőségnek, illetve kihívásnak?
3. Mire számít 2012-ben a társaság és a magyar biztosítási szektor eredményessége, díjbevételei és értékesítései szempontjából?
Allianz, Generali-Providencia, Groupama Garancia.
1. A 2011-es év nem okozott különösebb meglepetést a biztosítóknak, tulajdonképpen az előzetes elvárásoknak megfelelően alakult a piac. Ez azonban sajnos egyáltalán nem jelenti azt, hogy kellemesen telt volna az év, mindössze azt, hogy a 2010 végén már látszottak azok a negatív tényezők, amelyek a későbbiekben meghatározták a 2011-es év üzletpolitikáját és a szektorban lezajlott folyamatokat. A biztosítókat is érintő pénzintézeti különadó súlyos veszteségeket okozott a szektornak, amelyet tovább súlyosbított a fizetőképes kereslet megcsappanása. Az igazi visszaesést a nemélet-üzletágban figyelhettük meg. Az évek óta folyamatosan csökkenő KGFB-díjszint sem hatott pozitívan a díjbevételekre, de leginkább a casco-terület szerepel rosszul. Az árverseny miatt itt is díjcsökkenésről beszélhetünk, azonban mégis az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az újautó-értékesítés visszaeséséből következően egyre kevesebb casco-szerződést kötnek az ügyfelek. Ezzel párhuzamosan a nehéz gazdasági körülmények miatt rengeteg olyan meglévő szerződést is megszüntettek, ahol még mindenképpen indokolt lett volna a szerződések fenntartása. Ugyanakkor örömteli eredmény, hogy a turbulens gazdasági környezetben az életbiztosítások díjbevétele nem mutat csökkenést. A díjbevételen belül az egyszeri és folyamatos díjas díjbevételek megoszlása is változatlan maradt, az állománydíjas díjbevétel kis mértékben emelkedett. Az Allianz esetében ehhez nagymértékben hozzájárult a több mint 24%-kos állománydíjas szerzési növekedés. A hosszú távú öngondoskodás további térnyeréséhez azonban állami támogatásra is szükség lenne, amelyet nem feltétlenül adókedvezmény formájában, sokkal inkább normatív alapon, a lakáskasszák működési elvéhez hasonlóan nyújthatna az állam. Mindenképpen pozitív jelenség, hogy érezhetően növekedett a tűz- és elemi kockázatokat lefedő biztosítások száma a piacon. A növekedés azt jelzi, hogy a hazai lakosság egyre inkább felismeri, hogy az öngondoskodásnak a család vagyontárgyaira is ki kell terjednie.
2. Ha beindulna a gazdasági növekedés, akkor az újautó-értékesítések felfutása a casco-piacnak is az élénküléséhez vezetne. Ugyancsak a gazdasági növekedés mértékétől és annak periódusától függ, hogy milyen mértékben növekedhet meg a kereslet más biztosítási termékünk iránt. Az igényekhez igazodó termékfejlesztéssel több lehetőség aknázható ki, de a gazdasági környezet nagyban befolyásolja a biztosítók jövő évi teljesítményét. Az Allianznál az e-termékeké a jövő egyes szegmensekben, hiszen ezeknél az elektronikus ügyintézés miatt jóval alacsonyabb a költségszint, de emellett a fogyasztók igényeit is jobban kielégítik, mivel gyorsabban és kényelmesebben lehet biztosítási ügyeiket online felületeken intézni. Ennek a termékcsaládnak az első tagja a tavaly bemutatott e-GFB volt, de nemrégiben piacra dobtuk az online ügyintézésre alkalmas e-Casco és lakásbiztosítási (e-otthon) termékeinket is, amelyeknél együttkötési kedvezményeket is érvényesítünk. Ma már ügyfeleink jelentős része használja az online szolgáltatásokat, és várakozásaink szerint a jövőben még tovább emelkedik az online ügyintézést előnyben részesítők száma. Emellett a kiegészítő és assistance-biztosításokban (nemcsak autós területeken) látok jövőt, hiszen egyre nagyobb az igény a különböző kapcsolt kényelmi szolgáltatásokra.
3. Az Allianz 2012-ben is az ügyfelekre koncentrál, és nem enged a minőségből sem. Ugyanakkor a fejlett technológiai megoldások révén egyes termékcsoportokban előfordulhat díjcsökkenés. Kisebb mértékű bevétel-növekedésre számítok- elsősorban az élet területen - azonban ennek mértéke nagyban függ majd a gazdasági növekedés ütemétől. A biztosítók szemszögéből érdekes lehet az adótörvények legutóbbi módosítása is, amely szerint a munkáltató által adómentesen vásárolható termékek köre az egészségbiztosítással bővült. Bár az Allianz eddig is jelen volt ezen a részpiacon, most megvizsgáljuk azt is, hogy ezek a változások milyen új üzleti lehetőségeket jelenthetnek. A biztosítók természetesen továbbra is a termékfejlesztésekben és új célcsoportok valamint szegmensek keresésében próbálnak kiutat találni 2012-ben. Úgy gondolom, hogy a költséghatékony megoldások, azaz például az interneten is elérhető, úgynevezett dobozos termékek piaca tovább növekedhet bizonyos szegmensekben, például a GFB-, casco-, lakás- és utasbiztosítások területén.
1. Nehéz évet zárunk, a körülmények sem könnyítették meg a dolgunkat. Noha az idén az időjárás viharai elkerültek bennünket, más felhők gyűltek felénk. A biztosítási piac egésze zsugorodott, ráadásul a lakosság romló anyagi körülményei sem kedveztek a biztosítások értékesítésének. A magánnyugdíj-pénztári szabályok változása ugyan kezdetben növelte az öngondoskodás iránti igényt, a svájci frank hitelek törlesztő részleteinek megugrása, majd a végtörlesztés miatti vagyon-mobilizálás azonban csökkentette a fizetőképes keresletet a piacon. A 2010-ben a kötelező biztosítások piacán kialakuló éles árverseny és a gépjármű értékesítések alacsony száma miatt a teljes piaci díjelőírás jelentősen visszaesett, ennek hatását mi is éreztük. Ennek ellenére tavaly stabil maradt a nem-életbiztosítások pozíciója, mert év közben összességében sikerült kompenzálni a kötelezőből kieső díjbevételt vagyon-, illetve casco biztosításokkal. Az életbiztosítási üzletágban az első félévben jól alakult a piac, viszonylag nyugodt volt a befektetési környezet is. A 2011-es év elejére a megtorpanás után a piac visszatért a régi kerékvágásba: januártól májusig ismét nőttek a megtakarítások. Ám jött az újabb krízishullám és a hírek az eurózóna problémáiról, a svájci frank árfolyamáról, és ennek hatására lecsökkent a megtakarítási kedv. A Generali több fejlesztéssel igyekezett a változó piaci környezethez igazodni: bevezettük a Trendfigyelő szolgáltatást, a Bolygónk kincsei eszközalapot, valamint a Nyugdíjpersely nevű konstrukciót, amely a megváltozott élethelyzetekben is megoldást kínál alacsonyabb megtakarításokra és öngondoskodásra.
A válság és a nehéz piaci körülmények ellenére a Generalinak sikerült megőriznie, sőt, növelnie ügyfélállományát a kötelező biztosításon kívüli piacon, elsősorban annak köszönhetően, hogy megerősítettük saját tanácsadói hálózatunkat, és sok tapasztalt tanácsadó választotta a Generali közösségét. Fejlesztettük partnerkapcsolatainkat is, egy ehhez kapcsolódó kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 2011-ben valamennyi üzletágban a Generalit ítélte a legjobbnak a Szolgáltatásminőségi Versenyében, így összesen 5 első díjjal térhettünk haza az éves FBAMSZ konferenciáról. Az első háromnegyed év adatai alapján nehezen, de sikerült közel kerülnünk a 2011-re kitűzött céljainkhoz.
2. 2012-ben az egészségbiztosítási piac részleges megnyílásától - a munkáltatók által fizetett egészségbiztosítási szolgáltatások adó- és járulékmentessé válásától - várunk áttörést ebben az üzletágban. Mindez változásokat jelent a magán-egészségügyi szolgáltatások igénybevételére szóló biztosítások piacán is, hiszen a vállalatok számára lehetőség nyílik a béren kívüli juttatások körének újragondolására, és a cafeteria-rendszeren belül vagy egyéb, béren kívüli juttatásként biztosíthatják munkavállalóik számára a magán egészségügyi szolgáltatások igénybevételét. A törvénymódosítás - a munkáltatók közreműködésével - a munkavállalók szélesebb köre számára jelenthet hozzáférést a magasabb színvonalú, hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz, és jelenthet megoldást a hosszú várólisták és a hálapénz elkerülésére. A Generali Biztosító már évek óta jelen van az egészségbiztosítási szolgáltatások piacán, ám érthető módon az elmúlt időszakban viszonylag szűk csoport vette csak igénybe ezt a biztosítástípust: jellemzően a magas keresettel rendelkezők és speciális csoportok, mint például a tanulmányaikat Magyarországon folytató külföldi diákok körében volt népszerű a termék. A Generali arra számít, hogy a nemrég elfogadott adómentesség minden bizonnyal lökést ad a piacnak. Az egész piacnak - így nekünk is - nagy kihívás lesz ugyanakkor a tömegesen lejáró életbiztosítások ügyfélállományának megtartása, hiszen a 20 évvel ezelőtt piacra került életbiztosítások mostanában járnak le, és fontos, hogy ezen ügyfeleknek újabb vonzó ajánlatokat tudjunk kínálni. Úgy gondoljuk, a válság hatására, és mivel a biztosítás bizalmon alapuló szolgáltatás, felértékelődik a személyes tanácsadás és értékesítés szerepe. A mi ügyfeleink értékelik és igénylik is ezt. Számunkra 2012-ben is elsődleges lesz az ügyfél-orientált működés és az ügyfélkapcsolataink ápolása.
3. Ami az eredményességet illeti, az idén kegyes volt hozzánk az időjárás és kisebb volt a károk száma, ám a szélsőséges időjárás egy következő évben akár ismét megmutathatja pusztító erejét - mint például 2010-ben -, ez mindenképpen egy bizonytalansági tényezőt jelent a jövő évi eredményesség tekintetében. A díjbevételek tekintetében véleményünk szerint 2012-ben a díjcsökkenési hullám elérheti az alját. Ez különösen igaz a kötelező díjakra, várakozásaink szerint azok nem csökkennek tovább 2012-ben, azt követően pedig enyhe emelkedésnek is indulhatnak. Egyrészt mert az évfordulók eltolódásával a verseny kevésbé fog csak az árról szólni, másrészt mert a szolgáltatás minőségéből a felelős biztosítók nem engednek majd. Értékesítés szempontjából a személyes, tanácsadói értékesítés felértékelődésére számítunk, hiszen tapasztalataink szerint ez képviseli az ügyfél számára a legjobb ár-érték arányt, és így kaphatnak az ügyfelek is az igényeikhez leginkább igazodó, személyre szóló ajánlatot és kiszolgálást, ami számunkra 2012 kiemelt célja.
1. Az adósságválság felerősödése Európában, valamint a magyar gazdaság stagnálása, amelyet a főbb makrogazdasági mutatók is alátámasztanak, összességében újból a biztosítási piac visszaesését idézték elő, ugyanakkor a biztosítási igények továbbra is jelentősek. A baleseti adó bevezetéséről ősszel hozott döntés, a forint leértékelődése az euróhoz képest mind rányomták a bélyegüket a biztosítási díjak beszedésének csökkenésére.
2. Egy olyan piacon, ahol a verseny kérlelhetetlenül lefelé nyomja a biztosítási díjakat, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások magas szinvonalának fenntartása igazi kihívás, ezért csak a megfelelő tőkével rendelkező és jövedelmező társaságok tudnak majd versenyben maradni. Ami a lehetőségeket illeti, a bizonytalanság visszatérésével párhuzamosan a háztartások öngondoskodási biztosítási szükségleteinek (pl. hosszútávú nyugdíjmegtakarítás, balesetbiztosítás) emelkedniük kellene. Az egészségbiztosítási piac egy másik lehetőséget jelenthet, hiszen az államnak nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy egyedül finanszírozza a magyar lakosság jelenleg is igen jelentős egészségbiztosítási szükségletét, amely a következő években csak tovább fog emelkedni a lakosság más országokéhoz viszonyított gyorsabb ütemű elöregedése miatt.
3. A gazdaság és a biztosítási piac kiszámíthatatlansága miatt díjbevételeinket az élet- és a nem-életbiztositási területen egyaránt a 2010-es szinten tervezzük tartani, továbbá a 2011-ben megszerzett eredményességi szintet is meg kívánjuk tartani, ami ambiciózus kihívásnak számít, figyelembe véve a magyar gazdaság stagnáló piaci környezetét, valamint a kormány által bejelentett adóemeléseket.
