Demográfia, AI, széttöredező világ, a pénzügyek ugrásszerű fejlődése, klímaválság, geopolitikai kockázatok – csak néhány azok közül a trendek közül, amelyek alapjaiban változtatják meg mostani világunkat és új kihívások elé állítják a vagyonkezelési piacot. De mennyire kell újrakalibrálni az ügyfélkiszolgálást a mai piaci környezetben? Merre fejlődnek az értékesítési modellek, és egyáltalán, milyen befektetésre vágynak a magyarok? Van még létjogosultsága a 60/40-es portfólióknak vagy a portfólióépítés egy teljesen új korszakát éljük? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a szakma nagyágyúival. Jönnek az őszinte, leplezetlen, megmondó vélemények. Szakmabeliektől, szakmabelieknek.
13:30 - 13:45
13:45 - 14:15
Strukturális trendek a vagyonkezelésben – Felköthetjük a gatyánkat!
Előadó: Oscar D. Pulido CFA, Global Head of Product Strategy for Multi-Asset Strategies & Solutions, BlackRock
14:15 - 14:55
Panelbeszélgetés: Privátbanki és prémium banki helyzetkép, avagy a kiszolgálás újragondolása a mai piaci környezetben
Moderátor: Vidovszky Áron, podcastszerkesztő, Portfolio Csoport
Beszélgetés résztvevői:
14:55 - 15:05
Itt a vége a 60/40-es portfólióknak? Panelfelvezető beszélgetés
Moderátor: Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő
Beszélgetés résztvevői:
15:05 - 15:45
Panelbeszélgetés: Portfólióépítés és vagyonkezelés – Milyen stratégiák működnek ma?
Moderátor: Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő
Beszélgetés résztvevői:
Rohamosan alakul át a minket körülvevő világ, a digitalizáció, a technológia és a mesterséges intelligencia térhódításával merőben új kihívásokkal szembesülnek a szolgáltatók is az ügyfélkiszolgálásban. De hol az AI és az emberi kapcsolat egyensúlya? Mindeközben jelentős vagyontömegek kerülnek a családi vagyontervezés célkeresztjébe, a generációváltás sosem látott öröklési hullámot indíthat el a magyar piacon is. Vajon felkészültek erre a piaci szolgáltatók, tanácsadók, és legfőképpen, az ügyfelek?
16:05 - 16:25
Gazdaság, infláció, forint – Makrós észosztás hatszemközt
Moderátor: Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
Beszélgetés résztvevői:
16:25 - 16:40
Technológiai átalakulás és ügyféligények – Hol az egyensúly?
Előadó: Victor Tamás Máté, partner, HOLD Alapkezelő
16:40 - 17:20
Panelbeszélgetés: Ügyfélkiszolgálás és digitalizáció – Az AI és az emberi kapcsolat egyensúlya
Moderátor: Szászkő László, Director, Global Head of Service Innovation Desk, BlackRock
Beszélgetés résztvevői:
17:20 - 18:00
Panelbeszélgetés: Családi vagyontervezés és generációváltás
Moderátor: Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő
Beszélgetés résztvevői:
Gold támogató
Silver támogató
Szervezés, lebonyolítás, információk
Szponzorációs lehetőségek
Tartalmi és szervezési kérdésekben
