Az AutoWallis kismértékben felül tudta teljesíteni az MBH 2024-re vonatkozó várakozásait, emellett az elemzői modellbe a lezárt két cseh akvizíciót is beépítették. Az MBH szerint a csehországi bővülés és az organikus növekedés együttesen 14,6 százalékos árbevétel-növekedést hozhat 2025-ben, de ha újabb tranzakciókra kerülne sor, akkor a modellt ismét frissíteni kellene.
Az elemzőház a korábbiakhoz képest kissé lassabb organikus növekedéssel számol az európai autópiac alacsonyabb bővülési potenciálja miatt. Bár az európai autópiac továbbra is a gyengélkedés jeleit mutatja, az MBH szerint a közép-kelet-európai régió továbbra is felülteljesítheti a tágabb, uniós piacot.
a 2025-2029-es időszakra az MBH átlagosan évi 8,5%-os árbevétel-növekedési ütemmel számol.
Kiemelik továbbá, hogy idén jelentősen javulhatnak a marzsok 2024-hez képest, mivel a csehországi jelenlét erősödése, a nagyhaszongépjármű piacon való megjelenés, valamint a szolgáltatások további bővülése mind-mind az eredményhányadok emelkedése felé hathat.
Rámutatnak, hogy a BMW 2026-ban átáll az ügynök alapú értékesítési modellre, de az MBH szerint ez nem okoz majd szignifikáns változást az AutoWallis pénzügyi helyzetében, sőt akár profitálhat is belőle. A lépés redukálhatja a készletek szintjét, ami csökkentheti a készletekhez köthető kockázatokat. Másrészről viszont kisebb negatív hatást is kifejthet a bruttó eredményhányad tekintetében.
A fentiekre való tekintettel az MBH 225 forintra emelte a részvények 12 havi célárát, az ajánlása pedig továbbra is vétel. A friss célár a szerdai záróárhoz képest 27,1 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.
Az elmúlt napokban több elemző megemelte az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát.
Az AutoWallis árfolyama 15,3 százalékot emelkedett év eleje óta.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Változhatnak a jogosítvány-hosszabbítás feltételei az idősek számára
Javaslatot tett az Európai Bizottság.
"Amerika nem autokrácia" – Törvénytelen volt, elkaszálták Donald Trump döntését
Trumpék szerint viszont maga a törvény alkotmányellenes.
Az Egyesült Arab Emírségek állami befektetési cége részesedést szerez a világ legnagyobb kriptotőzsdéjében
2 milliárd értékben vásárol kisebbségi részesedést.
Európa felemelkedő katonai hatalma atomfegyvereket telepítene Oroszország ellen
Növekszik a háború veszélye.
Kicsi, értéktelen, mégis ragaszkodnak hozzá
Hiába van alig mérhető vásárlóereje, hiába kerül többe a gyártása, mint az értéke, az átlagos amerikai mégis ragaszkodik az egy centet érő pennykhez. Itthon simán...
The post Kicsi, ért
Ezekre a pályázatokra számíthatsz idén az NKFIH-tól
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) közzétette 2025-ös Programstratégiáját, összességében kicsit más, mint a korábbi éveké.
Hogyan Maximalizálhatjuk Ingatlanbefektetésünk Nyereségét? - Webinár Ajánló
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hogyan Maximalizálhatjuk Ingatlanbefektetésünk Nyereségét? - Webinár Ajánló Ingatlanba fektetni a pénzünket nagy felelősség, különösen akkor, ha
Mennyire lehet jó egy 19 dolláros eper?
Nagyot megy most egy eper. egy szemet(!) adnak 19 dollárért, igaz, szépen becsomagolva. Az emberek pedig veszik, mint a cukrot, mert bár drága, de annyira finom, hogy minden pénzt megér. Az egyik am
Ellenségből szövetséges, majd újra rivális
Arra talán senki sem számított, hogy Donald Trump elsőként békés északi szomszédját sújtja brutális védővámokkal. Kanadaiak tömege tekint árulásként a lépésre, amellyel az Egyesült Á
Demján 1+1 után se állj le: pénz még van, csak kérni kell!
Az elmúlt hónapokban a Demján 1+1 pályázat felforgatta a pályázati ökoszisztémát.
Munkabérelőleg kezelése - digitális megoldással
A munkabérelőleg kifizetések hagyományosan sok adminisztrációval és manuális munkával jártak mind a HR, mind a pénzügyi osztályok számára. Az RSM Hungary élen jár abban, hogy ügyfelei sz
Az európai autópiac alakulása 2015 és 2024 között
2015 és 2024 között jelentős átalakuláson ment keresztül az európai autópiac. Mai blogposztunkban azt vizsgáljuk, milyen trendek olvashatók ki a főbb mutatókból.
- Itt a nagy bejelentés: megállapodott egymással Ukrajna és az Egyesült Államok, jelentős lépés a béke felé
- A kisgyerekeket támadja ez a betegség - Csúcson van a magyar kórházak terhelése
- Pár nap alatt elszabadult a pokol: kegyetlen rezsimet takart a nyugatbarát álca
- Trump háta mögött Ursula von der Leyen kiszervezte az Egyesült Államok mögül a világot
- A világ egyik legerősebb hatalma már a háborúra készül, ennek már látszanak a jelei
Portfolió menedzser
Mi kell még a tűzszünethez Ukrajnában?
Egyebek mellett erről is szó volt a szerdai Checklistben.
Krízisben a kávé: meddig drágulhat még a magyarok kedvence?
Nagy kérdés, hogy lehet-e jó minőségű kávét fenntartható módon előállítani.
Új fegyvert vet be a kormány az infláció ellen – Sikerülhet letörni a bolti árakat?
Erről is kérdeztük Török Zoltánt, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjét.
Eladó új építésű lakások
Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.
Sikeres befektető online tanfolyam
Képes leszel megtalálni a számodra legmegfelelőbb befektetési terméket, miközben olyan gyakorlati stratégiákat sajátítasz el, amiket azonnal bevethetsz a sikeres befektetésekhez!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
