Megőrülnek a befektetők a pénzügyi AI-startupért, amely az ügyfeleket elemzi

A finanszírozási körben a Lightspeed Venture Partners, az Expanse Venture Partners, az Entrée Capital és a 14Peaks is részt vett. Ez a befektetés egy korábbi, 5,5 millió dolláros magvető tőkebevonást követett.

A Zocks egy olyan, adatvédelmet előtérbe helyező MI-platform pénzügyi tanácsadók számára, amely

az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket elemezve gyűjt kulcsfontosságú információkat.

A rendszer átfogó háztartási szintű ügyfélprofilokat épít az információk szintetizálásával, majd automatikusan azonosítja a teendőket és kitölti a szükséges űrlapokat.

A platform integrálható a meglévő CRM rendszerekkel, miközben megfelel az adatvédelmi előírásoknak, és a strtup állítása szerint ügyfelenként átlagosan 45 percet takarít meg a tanácsadóknak találkozónként.

A 2024 elején indult Zocks már több mint 1000 tanácsadó céget csatlakoztatott platformjához, és együttműködési megállapodásokat kötött olyan fintech cégekkel, mint a Wealthbox, a Redtail és a Practifi.

A most megszerzett tőkét az időigényes munkafolyamatokat automatizáló MI-ügynökök továbbfejlesztésére fordítják, beleértve az e-mail válaszokat, számlakérelmeket és űrlapfeldolgozást. A Zocks emellett fejlett analitikai funkciókat vezet be és európai terjeszkedést tervez.

Portfolio Financial IT 2025

A bankszektorban kirobbant AI-versenyről és a digitális szintlépésről május 27-ei Financial IT rendezvényünkön is szó lesz. Regisztráció és részletek itt!

Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images