Az áprilisi felmérés azt mutatta, hogy a legnagyobb "tail risk" eseménynek a jegybanki élénkítő programok kudarcát nevezték meg az alapkezelők. Ez a leglátványosabban a japán részvénypiaci allokációkban mutatkozott meg, a megkérdezett szakemberek nettó 3 százaléka alulsúlyozza a japán részvényeket. Egy hónappal korábban még nettó 15 százalékos felülsúlyozás volt megfigyelhető....
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
