A fúzió eredményeként létrejövő Borouge Group International termelési kapacitását tekintve
csak a kínai Sinopec és CNPC, valamint az amerikai ExxonMobil előzi majd meg.
A vállalat a legszélesebb körben használt műanyagok, a polietilén és polipropilén gyártására fog specializálódni.
Az új vállalat két közös cég egyesüléséből jön létre: a Borealisból, amelynek 75%-a az OMV, 25%-a az ADNOC tulajdona, valamint a Borouge-ból, amelyben az ADNOC 54%-os, a Borealis pedig 36%-os részesedéssel rendelkezik. A fúzió részeként a vállalat 13,4 milliárd dollárért felvásárolja a kanadai Nova Chemicals-t az Abu Dhabi állami vagyonalapjától, a Mubadalától. A fúziótól évi mintegy 500 millió dolláros költségmegtakarítást várnak.
Az új vállalat székhelye Ausztriában lesz, és kéttestületes igazgatósági struktúrával működik majd, amelyben az irányítási és szavazati jogok egyenlően oszlanak meg az OMV és az ADNOC között.
Az OMV 1,6 milliárd eurós tőkeinjekciót biztosít az új vállalatnak, amely Abu Dhabiban kerül tőzsdei bevezetésre.
A tranzakció lezárása 2026 első negyedévére várható, az új vállalat 2026-ban akár 4 milliárd dolláros elsődleges tőkebevonást is tervez, hogy bekerülhessen a releváns MSCI indexbe. 2027-től pedig várhatóan a bécsi tőzsdén is jegyzik majd a vállalatot, írja a Reuters.
Az ADNOC részesedését az új vállalatban később átadják az XRG-nek, a nemzeti olajvállalat új nemzetközi befektetési részlegének. A JPMorgan elemzői szerint bár a megállapodás nagyjából megfelel a korábbi várakozásoknak, a Nova Chemicals felvásárlása és a Borouge 4 projekt miatt a befektetőknek időre lehet szükségük a tranzakció teljes megértéséhez.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
