A legutóbbi tranzakció során 4,74 milliárd dollár értékű, 2029 októberében lejáró biztosított hitelt adtak el. A hitelek 9,5%-os fix kamatozású hozamot kínáltak, és névértéken árazták őket. Az értékesítést az eredetileg tervezett 2,97 milliárd dollárról növelték meg erre az összegre.
A Morgan Stanley mellett a Bank of America, a Barclays, a Mitsubishi UFJ, a BNP Paribas, a Mizuho és a Societe Generale alkotta bankcsoport ezzel a lépéssel gyakorlatilag az összes, könyveikben tartott hiteltől megszabadult.
Az X (korábban Twitter) felvásárlását többféle hitelkonstrukcióból finanszírozták, beleértve egy 6,5 milliárd dolláros fedezett lejárati hitelt, egy 500 millió dolláros rulírozó hitelkeretet, valamint 3-3 milliárd dolláros fedezetlen és fedezett hitelt.
Egy, az ügyletről tudomással bíró forrás szerint február elején a bankok már 5,5 milliárd dollár értékben adtak el egy lejáratú hitelt, amit egy 1 milliárd dolláros, különálló, zártkörű eladás előzött meg. Ezt a kölcsönt 97 százalékos változó kamatlábbal és 11%-os kezdeti hozammal árazták be.
Az International Financing Review jelentése szerint a legutóbbi eladott részlet egy fix kamatozású hitel volt, ami ritkaságnak számít, és ez volt eddig a legnagyobb ilyen jellegű tranzakció.
"Az ügylet széles körű érdeklődésre talált a nagy alapkezelők körében" - nyilatkozta a forrás. A befektetőket többek között az X javuló bevételi kilátásai vonzották, amit Trump esetleges novemberi választási győzelme és Musk tanácsadói szerepe is befolyásolhat.
Az egyik eladási szempont az volt, hogy a befektetők kitettséget szerezhetnek az X mesterséges intelligencia startupjában, az xAI-ban lévő részesedésből.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
