A kibocsátás a londoni tőzsdén kerül jegyzésre, és két sorozatban érhető el: egy 10 éves kötvény, amely 2034. június 16-án jár le, valamint egy 15 éves kötvény, amely 2040. március 22-én esedékes. Mindkét kötvény fix kamatozású, éves kamatfizetéssel, a pontos kupon mértékét a könyvvezetési folyamat lezárását követően határozzák meg – derül ki a Bond Radar közléséből.
A kezdeti árazási iránymutatás alapján a 10 éves kötvény a mid-swap hozamok felett 240 bázispont, míg a 15 éves kötvény 270 bázispont felárral kerülhet piacra.
A kötvényekből származó bevételt részben Magyarország Zöld Kötvény Keretrendszerének megfelelően a fenntartható projektek finanszírozására vagy újrafinanszírozására fordítják.
A kibocsátásban a Citi, a Deutsche Bank, az Erste Group, az ING és a Raiffeisen Bank International működik közre.
A kötvények elszámolása 2025. január 14-én várható, a minimális befektetési összeg 1000 euró, amely 1000 eurónként emelhető. Az elszámolást a Euroclear és a Clearstream rendszerein keresztül végzik. A befektetők ma már jelezhetik érdeklődésüket, a végleges árazás pedig szintén a mai napon várható.
Bár a pontos kibocsátási összeg nem ismert, de a benchmarkméret 1-1 milliárd euró szokott lenni, ami azt jelentené, hogy ez lesz az utolsó idei devizakibocsátás. Ugyanis már 29,4 százalékon állt év végén az államadósságon belül a devizaarány, így pedig a kormány saját maga által meghúzott 30 százalékos limitjét is eléri a szint. Továbbá az is amellett szól, hogy idénre már „ellövi a puskaport a magyar állam”, hogy az Államadósság Kezelő Központ kibocsátási tervében pedig összesen 2 milliárd eurónyi lejárat szerepelt 2025-re.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
