Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Számításunk háttere
Az idei piacméret becslésünk legfontosabb módszertani változása, hogy pontosítottuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által a magánegészségügyi szereplőknek kifizetett finanszírozás összegéről szóló becslést a NEAK által publikált nyilvános adatbázis felhasználásával. Ez kicsit változtatott a becsült piacméreten is.
Ahogy korábban is, a KSH nyilvánosan elérhető statisztikájából indultunk ki a teljes piacméret meghatározásához. A statisztikai hivatal éves jelentésében három alrendszert különít el:
- A kormányzati alrendszerek a kormányzati és önkormányzati egészségügyi kiadásokat, illetve a NEAK kiadásait tartalmazzák,
- az önkéntes finanszírozás az egészségpénztárak, a biztosítók, a lakosságot segítő nonprofit vállalkozások, valamint a vállalkozások egészségügyi kiadásait tartalmazza,
- a háztartások kiadása tétel pedig a háztarások közvetlen egészségügyi kiadásait összegzi.
Az említett három alrendszerből jön össze az összes belföldi egészségügyi termék és szolgáltatás értéke.
A KSH által közölt adatok közül az „Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek” és a „Háztartások” költéseinek számunkra releváns tényezőit, azaz a fekvő, járó és kiegészítő ellátásokat emeltük ki (lásd az alábbi táblázatban). Az adatbázisban sok olyan tétel is van, ami cikkünk tartalmához nem illeszkedik, mint például a gyógyszerekhez vagy gyógyászati segédeszközökhöz kapcsolódó ráfordítások. Ezeket kiszűrve a 2022-re vonatkozó értékek a következőképpen alakultak:
| Alrendszerek kiadásai (milliárd forint) | |||
| 2021 | 2022 | Változás | |
| Magánkiadások összesen | 508,8 | 541,6 | 6,40% |
| Önkéntes egészségügyi finanszírozás | 47,4 | 62,8 | 32,50% |
| Háztartások kiadása | 461,4 | 478,8 | 3,80% |
| Forrás: Heal Partners | |||
Pozitív fejlemény az önkéntes formák részarányának komolyabb növekedése, mert ez hozzájárulhat a jövőben a stabilabb kereslethez. Ugyanakkor látható, hogy ezen finanszírozási formák részaránya 2022-ben továbbra sem haladta meg a magánköltések 12%-át.
Feltűnő, hogy a háztartások kiadásai nem sokat növekedtek, ami annak köszönhető, hogy fekvőbeteg és egynapos ellátásra majdnem 25%-kal kevesebbet költöttek a háztartások, míg a járóbeteg-ellátásra fordított összegnél az előző évekhez hasonlóan 10% körüli növekedés figyelhető meg.
A teljes piacméret számításunk nem tartalmaz hálapénzhez kapcsolódó költést, mivel úgy gondoljuk, hogy lényegében kikopott a rendszerből és ma már alapvetően a magánszolgáltatóknál költik el ezt a pénzt a páciensek.
A tavalyi számításhoz képest, illetve visszamenőleg 2019-ig átgondoltuk a magánellátókhoz befolyó NEAK támogatások számítását, mivel ezelőtt a Lantos-Kiss szerzőpáros által 2018-ban készített becslésre hagyatkoztunk. Ezúttal elővettük a NEAK nyilvános adatbázisát, de mivel itt nincsenek szétválasztva a különféle típusú szolgáltatások és termékek, ezért itt is becslésekre kellett hagyatkoznunk, ami a nagyobb szolgáltatók adatain alapult. E szerint a járó- és fekvőbetegszolgáltatásokra fókuszáló magáncégeknek fizetett összegek némiképp növekedhettek az elmúlt években, ami a tavalyinál magasabb, 300 milliárdot meghaladó NEAK bevétel becslést eredményezett a magánszolgáltatóknál.
Piacméret
A KSH által közölt legfrissebb jelentés a 2022-es évet részletezi, 2023-ra úgy gondoljuk a piaci szereplők átlagos teljesítményét használva egy reális becsléshez juthatunk. A végeredményt az alábbi grafikon mutatja 2019 és 2023 közötti periódust vizsgálva:
A magyar magánegészségügyi szolgáltatók bevételei számításaink szerint 2023-ban meghaladták a 900 milliárd forintot.
Ez több, mint 40%-kal magasabb a 2019-es időszakhoz képest és 10%-os éves átlagos növekedést mutat. A végeredmény annyiban felülbecsli a valós piacméretet, hogy ezen összegben benne vannak azok a magáncégek is, akik kizárólag NEAK ellátást végeznek, ráadásul ezek sokszor virtuális outsource megállapodás alapján végzik el egyes állami intézmények bizonyos feladatait.
Az elmúlt évek növekedéséhez mindhárom fő finanszírozói szféra hozzájárult. A különbség, hogy a háztartások közvetlen költéseinek növekedése 2022-23-ban nagyon lelassult és az önkéntes láb vette át a kiemelkedően növekvő szegmens szerepét.
Érdemes még megemlíteni a piac koncentrációját. Az általunk közelebbről követett TOP25 szereplő tovább növelte kombinált piaci részesedését, de a növekedés nagyon lelassult ebben a tekintetben is. 2023-ban a részarányukat 18%-ra becsüljük, ami a korábbiakhoz képest kis növekedés.
Összegzés
A piaci statisztikák alapján a magánegészségügy növekedése nem állt meg, de megtorpanás érzékelhető a piaci számokból is 2022-23-ban. A statisztika szintén visszaigazolja az egyes szolgáltatók szintjén látható azon trendet, hogy elsősorban a fekvő ellátások hatottak negatívan a növekedésre és hogy emiatt a nagyobb szereplők nem tudták jelentősen növelni piaci súlyukat. Ezeket a tendenciákat átmenetinek gondoljuk és 1-2 éves időtávon a piaci koncentráció dinamikusabb folytatását és a fekvőbeteg ellátások lendületesebb növekedését várjuk.
Véleményünk szerint a magánellátások finanszírozási szerkezete az egyik jelentős korlát a további piaci növekedésben. Itt kedvező trendet láttunk az elmúlt években az önkéntes források (pénztárak, biztosítások) részarányának növekedésével. Ugyanakkor ezen részarány alacsony bázisa miatt még 5-6 évnek is el kell telnie, mire az önkéntes finanszírozási formák jelentős pozitív hatással lehetnek a piacnövekedésre.
Ezzel a témával is foglalkozunk az idei Private Health Forumon, ide kattintva lehet regisztrálni az eseményre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
