Egy nap alatt teltházas lett a Portfolio új, exkluzív rendezvénye

A Portfolio most először rendezi meg ezt a különleges, nem sajtónyilvános eseményt. A Professional Investment Day 2025 a vagyonkezelők, privátbankok, prémium bankok és befektetési szolgáltatók vezetőinek kínál exkluzív platformot a szakmai párbeszédre és kapcsolatépítésre.

A délutáni rendezvény középpontjában a vagyonkezelési piac aktuális kihívásai, az ügyfélkiszolgálás új dimenziói és a technológiai átalakulás állnak. Neves külföldi és hazai szakértők osztják meg gondolataikat a 2025-ös befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendekről. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a legfrissebb piaci fejleményekről és jövőbeli kilátásokról.

Az "Átalakulóban a világ és a vagyonkezelési piac" című első szekcióban a szakma nagyágyúi vitatják meg a demográfia, az AI, a geopolitikai kockázatok és más megatrendek hatását a vagyonkezelési piacra. A szekció kiemelt előadója Oscar D. Pulido, a BlackRock Global Head of Product Strategy for Multi-Asset Strategies & Solutions pozíciót betöltő szakembere, aki a "Strukturális trendek a vagyonkezelésben" címmel tart előadást.

Pulido Oscar D. CFA

BlackRock, Global Head of Product Strategy for Multi-Asset Strategies & Solutions

Oscar D. Pulido, CFA, ügyvezető igazgató, a Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) csoport globális termékstratégiai vezetője. Ebben a szerepkörben a kereskedelmi stratégiáért, a termékfejleszt

Tovább

Oscar D. Pulido, CFA, ügyvezető igazgató, a Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) csoport globális termékstratégiai vezetője. Ebben a szerepkörben a kereskedelmi stratégiáért, a termékfejleszt… Tovább

Ezt követően egy izgalmas panelbeszélgetés során Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője és más szakértők vitatják meg a privátbanki és prémium banki szektor helyzetképét.

Bozsogi Tamás

OTP Private Banking, vezető

Csaknem 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik privát banki területen. Az OTP Private Banking vezetését 2023-ban vette át, korábban a kiemelt privát banki területet vezette, előtte pedig regionáli

Tovább

Csaknem 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik privát banki területen. Az OTP Private Banking vezetését 2023-ban vette át, korábban a kiemelt privát banki területet vezette, előtte pedig regionáli… Tovább

A második szekcióban az "Ügyfélkiszolgálás és digitalizáció a technológiai átalakulás árnyékában" téma kerül középpontba. Itt a résztvevők olyan kérdésekre keresik a választ, mint az AI és az emberi kapcsolat egyensúlya az ügyfélkiszolgálásban, vagy a családi vagyontervezés kihívásai. Victor Tamás Máté, a HOLD Alapkezelő partnere "Technológiai átalakulás és ügyféligények – Hol az egyensúly?" címmel tart előadást.

Victor Tamás Máté

HOLD Alapkezelő, partner

Első mester diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerezte meg 2009-ben. Itt a Heller Farkas Szakkollégium elnöke volt 2006-tól 2007-ig. Később, 2024-ben ő lett az első magyar, aki me

Tovább

Első mester diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerezte meg 2009-ben. Itt a Heller Farkas Szakkollégium elnöke volt 2006-tól 2007-ig. Később, 2024-ben ő lett az első magyar, aki me… Tovább

Az előadást követő panelbeszélgetésben többek között Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója és a BAMOSZ elnöke osztja meg gondolatait a témában.

Vízkeleti Sándor

Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök, vezérigazgató

Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro

Tovább

Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro… Tovább

A szekciót záró panelbeszélgetésben a családi vagyontervezés és generációváltás kerül a fókuszba, olyan szakemberek közreműködésével, mint Illés István, az Apelso Trust cégtársa és igazgatósági tagja.

Illés István

Apelso Trust, cégtárs, igazgatósági tag

Az Apelso Trust Zrt. cégtársa és igazgatósági tagja 9 évet töltött a PwC együttműködő ügyvédi irodájában ügyvédként. Szakterületei a vállalati tranzakciók, a bizalmi vagyonkezelési jog, illetve peres-

Tovább

Az Apelso Trust Zrt. cégtársa és igazgatósági tagja 9 évet töltött a PwC együttműködő ügyvédi irodájában ügyvédként. Szakterületei a vállalati tranzakciók, a bizalmi vagyonkezelési jog, illetve peres-… Tovább

A konferencia különlegessége, hogy közvetlen, kötetlen légkörben biztosít lehetőséget a szakmabeliek közötti őszinte, leplezetlenül nyílt beszélgetésekre. Ez az esemény ideális alkalom arra, hogy a résztvevők mélyítsék szakmai kapcsolataikat és új együttműködési lehetőségeket fedezzenek fel. A limitált férőhelyek garantálják az exkluzivitást és a minőségi networking lehetőségét.

Kiemelt témáink:

• A világot és a vagyonkezelési piacot átalakító megatrendek

• Gazdaság, infláció és vámháború – mi vár ránk?

• Befektetések: állampapír-kamatok, kamatkörnyezet változása, ügyfélvárakozások

• Ügyfélkiszolgálás újragondolása, értékesítési modellek, bankárok változó szerepe

• Portfólióépítés és vagyonkezelés – milyen stratégiák működnek ma?

• Aktív vagyonkezelés, diszkrecionális vagyonkezelés és ügyfélelvárások

• Technológiai átalakulás, AI és ügyféligények – hol az egyensúly?

• Családi vagyontervezés, generációváltás

Kinek javasoljuk a részvételt:

• Vagyonkezelők vezetői

• Privátbankok és prémium bankok döntéshozói

• Befektetési szolgáltatók szakemberei

• Pénzügyi tanácsadók

• Családi vagyonkezelők

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget a szakmai fejlődésre és kapcsolatépítésre! A férőhelyek limitáltak, ezért javasoljuk, hogy mielőbb biztosítsa helyét ezen az exkluzív eseményen. Kattintson ide a regisztrációhoz, és legyen részese a jövő befektetési trendjeinek alakításában!

Portfolio Professional Investment Day 2025

A Portfolio áprilisban egy szűk körű, exkluzív meetup-ot szervez a magyar vagyonkezelők, privátbankok, prémium bankok és befektetési szolgáltatók vezetői számára a 2025-ös befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendekről. Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ