18000 milliárd forint közelében zártak a befektetési alapok
A 2023-ban látott növekvő trend tavaly is kitartott a befektetési alapok piacán, így
december végére az alapok közel 18 000 milliárd forintnyi vagyont kezeltek, ami 2023 év végéhez képest 28%-os bővülés (közel 4000 milliárd forint).
A fenti 4000 milliárdos vagyonnövekménynek kicsivel több mint a felét adta tavaly a friss pénzbeáramlás, amely 2360 milliárd forintot tett ki. A fennmaradó rész pedig egyértelműen az alapok hozamteljesítményének köszönhető.
Ha megnézzük a részletesebb ábrát, láthatjuk, hogy a legtöbb vagyon, 6236 milliárd forint továbbra is kötvényalapokban van december végével bezárólag. A kategória kezelt vagyona annak ellenére is nőni tudott, hogy tavaly korántsem tudott már olyan szép hozamokat felmutatni, mint 2023-ban.
A második legnagyobb kategória a vegyes alapoké lett 2771 milliárddal, a harmadik helyre pedig előretörtek az abszolút hozamú alapok 2451 milliárddal.
Százalékos mértékben a legnagyobb vagyonbővülés tavaly az abszolút hozamú alapokat jellemezte, a kategória kezelt vagyona közel 80%-kal (!) ugrott meg.
Nagyobbat emelkedtek a részvény és vegyes alapok is, tehát látható, hogy 2024-ben inkább a kockázatvállalásé volt a főszerep, és ez be is jött, ahogyan arról korábban a tavalyi hozamokat bemutató cikksorozatunkban beszámoltunk:
Decemberben is kiugró volt az abszolút hozamú alapok iránti kereslet, igaz, ennek mintegy felét technikai átsorolás magyaráz (ahogyan az árupiaci kiáramlásnál java részét is). A vegyes alapokba múlt hónapban több int 60, a zártkörű alapokba pedig több mint 54 milliárdnyi friss tőke érkezett.
A tavalyi befektetői keresletet és pénzáramlást jól mutatja az alábbi ábra, 2024-ben szinte a semmiből törtek az élre az abszolút hozamú alapok, megelőzve a vegyes és a kötvényalapokat is. A pénzpiaci-, ingatlan- és árupiaci alapok végül tőkekiáramlással zárták az évet.
A részvényalapok hoztak a legjobban
Összességében kiugró hozamok jellemezték a tavalyi évet, ami a kategóriák vagyonarányos hozamaira is kihatott. Kiemelkedett a részvényalapok teljesítménye, amelyek a tavalyi évet 16% feletti hozammal zárták. Az árupiaci alapok szépen feljöttek a második helyre 13,4%-os teljesítménnyel, őket nagy meglepetésre a pénzpiaci alapok követték a dobogón 9% feletti vagyonarányos hozammal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
