A magánhitelezés, vagyis a bankokon kívüli intézmények által vállalatoknak nyújtott hitelezés az elmúlt években rablásszerű növekedésen ment keresztül. A Preqin adatai szerint az eszközosztály várhatóan 1,5 milliárd dollárról 2,6 milliárd dollárra nő 2029-re. Ez a növekedés részben annak köszönhető, hogy a szigorúbb szabályozás miatt a hagyományos hitelezők számára drágábbá vált a kockázatosabb hitelek finanszírozása.
A HPS Investment Partners 2007-ben jött létre a JP Morgan vagyonkezelő részlegének fedezeti alapokkal foglalkozó részlegeként. 2016-ban a cég vezetői megvásárolták a HPS-t a JP Morgantól, azóta pedig jelentős szereplővé nőtte ki magát a magánhitelezési piacon. A kezelt vagyon szeptemberre mintegy 148 milliárd dollárra ugrott a 2016-os 34 milliárd dollárról.
Az ügylet részeként a BlackRock egy új magánfinanszírozási megoldások üzletágat hoz létre, amelyet a HPS vezetői csapata fog irányítani.
A vételár nagy részét, mintegy 9,4 milliárd dollár értékű részvényt az ügylet lezárásakor fizetik ki, míg további 2,9 millió részvényt körülbelül öt év múlva, bizonyos feltételek teljesülése esetén.
A BlackRock az idén már jelentős összegeket költött felvásárlásokra.
- Októberben véglegesítette a Global Infrastructure Partners infrastrukturális befektetési cég 12,5 milliárd dolláros felvásárlását,
- és az év végéig befejezi a Preqin magánpiaci adatszolgáltató 3,2 milliárd dolláros akvizícióját is.
Az ügy érdekessége még, hogy Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója a mostani felvásárlással újabb három embert tesz milliárdossá és még gazdagabbá, mint saját maga.
Scott Kapnick, Scot French és Mike Patterson, a HPS Investment Partners alapítói, és a most bejelentett 12 milliárd dolláros felvásárlás együttesen 8,6 milliárd dolláros nettó vagyont biztosít nekik.
Larry Fink vagyona a becslések szerint 1,8 milliárd dollárt tesz ki, és a HPS 12 milliárd dolláros értékelése Kapnicknak 4,2 milliárd dolláros vagyont jelentene, míg French és Patterson egyenként közel 2,2 milliárd dollárt kapna.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
