Szerényebb, de pozitív hozamok
Az elérhető legfrissebb, harmadik negyedéves adatok szerint szerényebb, de pozitív hozamokat tudnak idén felmutatni a nyugdíjpénztárak. Az önkéntes pénztárak például a harmadik negyedévben 16,3 milliárd forintos befektetési nyereséget értek el, ami vagyonarányosan 0,96%-os hozamot jelent, ezzel együtt pedig az év első kilenc hónapjában a szektor már 3,4%-os teljesítménynél tartott.
A magánnyugdíjpénztáraknál is hasonló volt a helyzet, a tavalyi rossz harmadik negyedévhez képest az idei egész jól sikerült a négy megmaradt nyugdíjkasszának: a szektor 3,6 milliárd forintos befektetési eredmény mellett 1,26%-os teljesítményt értek el, ezzel az év első kilenc hónapjában 4,3%-ot hoztak tagjaiknak.
A negyedik negyedév hivatalos számait nem ismerjük, de az MNB honlapján közzétett pénztári árfolyamok alapján több pénztári portfólió idei teljesítményét is tudni lehet.
A cikk tartalmából:
- Csak kevés portfóliónak sikerült decemberre növelnie hozamát, inkább a teljesítményromlás volt a jellemző.
- Főleg a kötvénytúlsúlyos portfóliókban találkozhatunk mínuszos teljesítményekkel, de aki kockázatvállalóbb volt, az nem panaszkodhat.
- Jövőre több kihívással is szembe kell nézniük a nyugdíjpénztáraknak: megnehezedik a hozamszerzési lehetőség, jön az szja-visszatérítés, és egy régi probléma megoldásához sem kerültünk közelebb.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja az éves előfizetés esetén most 33%-os kedvezménnyel 19 990 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
