Előfizetői tartalom

A világ egyik legnagyobb alapjának menedzsere bocsánatot kér...

Portfolio
Komoly gondban van a világ egyik legnagyobb befektetési alapja, a Fidelity Magellan Fund. Az alap teljesítménye hosszú ideje elmarad a piactól és a versenytársaktól is, a befektetők megkezdték a tőkekivonást (bár még mindig 65 mrd USD az alap eszközértéke). Ezen háttér mellett megtörtént az, ami a befektetési szakmában meglehetősen ritka; a portfólió menedzser nyilvánosan elismeri, hogy hibázott és bocsánatot kér.

A Fidelity Magellan alapja 1977 és 1990 között Peter Lynch menedzselése mellett 2,703%-os hozamot biztosított a befektetőknek (szemben az S&P 574%-os növekedésével). Ezen periódus alapozta meg a Magellan hírnevét - írja a WSJ. Robert Stansky 1997-ben vette át az alap menedzselését, s a teljesítmény piaci átlag alá esett. A Magellan 71%-os teljes hozamot ért el, míg az S&P 500...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés