Kiemelt befektetői érdeklődés mutatkozott az MBH Bank Nyrt. újabb nemzetközi, MREL-képes kötvénye iránt kedden. Összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlat érkezett be a befektetőktől, ami az induláskor megfogalmazott minimum célhoz képest több mint háromszoros túljegyzést jelent. A hitelintézet a befogadott ajánlatok alapján végül 750 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött, amely
az eddigi legnagyobb, magyar kibocsátó által végrehajtott MREL-képes kötvénytranzakció
- fogalmaz a bank közleménye. A kibocsátás a 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására 2025. január 29-ei értéknappal kerül sor. A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják.
A kibocsátás során rendkívül széleskörű volt az érdeklődés, összesen 130 befektető adott be ajánlatot, a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett.
„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – kommentálta mindezt Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Címlapkép forrása: Portfolio
